TORONTO - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH e FFH.U) ha annunciato il prezzo dell'offerta privata di 200 milioni di dollari in obbligazioni senior aggiuntive, allo scopo di rimborsare le prossime scadenze del debito. Le Senior Notes al 6%, con scadenza 7 dicembre 2033, sono state prezzate al 100,998%, compresi gli interessi maturati dalla data di emissione originale.
Le nuove obbligazioni saranno un'estensione dell'importo nominale aggregato di 400 milioni di dollari della serie originale, con differenze solo nella data di emissione e nel prezzo. Il ricavato, insieme a una parte delle obbligazioni originali, sarà utilizzato per far fronte all'indebitamento in essere. Non sono stati resi noti i dettagli specifici relativi al rimborso del debito.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 12 gennaio 2024, subordinatamente alle condizioni previste. Le note saranno negoziate con gli stessi numeri di identificazione delle note originali, ad eccezione di una distinzione temporanea per quelle vendute ai sensi del Regolamento S, che saranno consolidate con le note originali dopo 40 giorni.
Questo collocamento privato si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi, in conformità alle norme del Securities Act e della Regulation S. Queste note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi canadesi in materia di titoli e non sono direttamente disponibili in Canada se non attraverso specifiche esenzioni.
Fairfax, una holding che si occupa principalmente di assicurazioni contro danni e infortuni, riassicurazione e gestione degli investimenti, non ha registrato le note per la vendita al pubblico negli Stati Uniti o in Canada.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.