OSLO - Hexagon Purus ASA, uno dei principali attori nelle soluzioni di mobilità a emissioni zero, ha annunciato un importante collocamento privato di obbligazioni convertibili senior non garantite per raccogliere circa un miliardo di corone norvegesi. Questa mossa finanziaria strategica mira a rafforzare la capacità globale dell'azienda nel settore delle infrastrutture a idrogeno e dei sistemi di batterie.
Il collocamento privato ha raccolto preimpegni da parte di diversi investitori strategici. Mitsui & Co., Ltd., un'importante società commerciale giapponese, si è impegnata a versare cinquecento milioni di corone norvegesi, in linea con il loro memorandum d'intesa che potrebbe vedere il loro impegno totale raggiungere i due miliardi di corone norvegesi, compresi potenziali investimenti azionari diretti. Hy24, attraverso il Clean Hydrogen Equipment Fund, ha impegnato centocinquanta milioni di corone norvegesi, mentre Hexagon Composites ASA, la società madre di Hexagon Purus, contribuirà con duecento milioni di corone norvegesi.
L'apporto di capitale rientra nella più ampia strategia di Hexagon Purus di rafforzare il proprio ruolo nel crescente mercato dell'energia pulita e dei trasporti a emissioni zero. La società ha discusso questi piani di espansione durante il recente Capital Markets Day.
L'assemblea generale straordinaria (EGM), fissata per l'11 gennaio, chiederà l'approvazione degli azionisti per l'emissione di obbligazioni. In caso di approvazione, il completamento di questa iniziativa finanziaria è previsto per il 1° febbraio. Sia Mitsui che Hexagon Composites hanno dichiarato che voteranno a favore dell'emissione obbligazionaria all'EGM.
Ai sottoscrittori del prestito obbligazionario saranno concessi Warrant e Warrant aggiuntivi, a seconda dell'approvazione dell'EGM. Hiroshi Kakiuchi di Mitsui ha espresso forte fiducia nelle capacità di Hexagon Purus di fornire soluzioni infrastrutturali per l'idrogeno, che sono fondamentali per far progredire le transizioni energetiche pulite a livello globale.
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