CULVER CITY, California - ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), un'azienda di immunoterapia in fase clinica, ha annunciato di essersi assicurata un finanziamento fino a 320 milioni di dollari in royalty e investimenti azionari da parte di Oberland Capital. L'accordo comprende 210 milioni di dollari ricevuti alla chiusura del 29 dicembre 2023 e fino a ulteriori 110 milioni di dollari in funzione di sviluppi futuri, tra cui l'approvazione normativa.
L'accordo di finanziamento è destinato a sostenere gli sforzi di commercializzazione di ImmunityBio, in particolare per Anktiva®, il suo prodotto immunoterapico per il cancro alla vescica, che è in attesa di approvazione da parte della FDA con data PDUFA fissata per il 23 aprile 2024. Se approvato, il prodotto sarà utilizzato in combinazione con il Bacillus Calmette-Guérin (BCG) per il trattamento di pazienti affetti da cancro alla vescica non muscolo-invasivo (NMIBC) non responsivo al BCG.
L'accordo con Oberland Capital prevede un Revenue Interest Purchase Agreement (RIPA) da 300 milioni di dollari, di cui 200 milioni finanziati alla chiusura iniziale e altri 100 milioni condizionati all'approvazione di Anktiva® da parte della FDA. Il RIPA prevede che Oberland Capital riceva pagamenti di royalty graduali sulle vendite nette dei prodotti di ImmunityBio, con un tetto massimo pari a un multiplo del suo investimento. Inoltre, ImmunityBio ha stipulato un accordo per un collocamento privato di azioni per un valore di 10 milioni di dollari, con un'opzione per Oberland Capital di acquistare fino a ulteriori 10 milioni di dollari di azioni ordinarie in futuro.
Questa transazione contribuisce al capitale di 850 milioni di dollari che ImmunityBio ha raccolto nel 2023, di cui 320 milioni di dollari da investitori istituzionali e 530 milioni di dollari dal suo fondatore. I fondi sono destinati ad accelerare i piani di commercializzazione dell'azienda, ad espandere la sua pipeline nel trattamento del cancro urologico e a sostenere le operazioni commerciali e gli studi clinici in corso.
Richard Adcock, CEO e Presidente di ImmunityBio, ha sottolineato la limitata diluizione azionaria e la fiducia dimostrata da Oberland Capital nel futuro dell'azienda e nel valore potenziale di Anktiva®. Anche Andrew Rubinstein, Managing Partner di Oberland Capital, ha espresso entusiasmo per la partnership e per il potenziale lancio di Anktiva®.
L'azienda ha inoltre modificato le cambiali esistenti per estenderne la scadenza e consentire la conversione in azioni ordinarie a un prezzo maggiorato. Jefferies LLC è stato il consulente finanziario esclusivo della transazione.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di ImmunityBio, Inc.
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