VANCOUVER - Integra Resources Corp. (TSXV: ITR) (NYSE American: ITRG) ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto, con un ricavo lordo di circa 10 milioni di dollari. L'accordo prevede che un sindacato di sottoscrittori acquisti 11.112.000 unità della società a 0,90 dollari per unità.
Ogni unità comprende un'azione comune e la metà di un warrant di acquisto di azioni comuni. I titolari di questi warrant hanno il diritto di acquistare un'ulteriore azione comune al prezzo di 1,20 dollari australiani entro un periodo di 36 mesi dalla chiusura dell'offerta. I sottoscrittori mantengono inoltre un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un ulteriore 15% delle quote vendute, al fine di gestire la stabilizzazione del mercato e le potenziali sovrallocazioni.
I proventi netti di questa offerta sono destinati alle attività di esplorazione e sviluppo del Progetto DeLamar e del Progetto Nevada North di Integra, nonché al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 13 marzo 2024 circa, a condizione che vengano ottenute le approvazioni normative, tra cui quella della TSX Venture Exchange. Si cercherà inoltre di quotare i warrant sul TSXV.
Questa offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto di base di Integra in Canada, escluso il Quebec, e sarà disponibile su SEDAR+. I titoli menzionati non sono registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 e non vengono offerti negli Stati Uniti, salvo registrazione o esenzione.
Le dichiarazioni previsionali della società indicano i piani per l'utilizzo dei proventi e la quotazione dei warrant sul TSXV. Tuttavia, questi piani sono soggetti a rischi e incertezze, tra cui le approvazioni normative e le condizioni di mercato.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Integra Resources Corp.
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