TEL-AVIV - Israel Acquisitions Corp. (NASDAQ: ISRL) e Pomvom Ltd. (TASE: PMVM) hanno annunciato un accordo definitivo di fusione, valutando Pomvom a 125 milioni di dollari. (TASE: PMVM) hanno annunciato un accordo definitivo di aggregazione aziendale che valuta Pomvom 125 milioni di dollari. La fusione è destinata a rafforzare la portata globale di Pomvom nel settore dei contenuti per parchi di divertimento e l'entità combinata sarà quotata al Nasdaq.
Pomvom, nota per i suoi contenuti esperienziali per i parchi di divertimento, si è assicurata accordi strategici con importanti operatori del settore come Warner Bros. e Six Flags. Secondo le previsioni, queste partnership consentiranno di espandere la presenza di Pomvom a 47 siti entro la fine del 2024, con un aumento del 23% rispetto agli attuali 38 siti.
L'azienda ha registrato un fatturato di circa 192,7 milioni di NIS (57,4 milioni di dollari) nel 2022. Nei nove mesi precedenti il settembre 2023, il fatturato di Pomvom è stato di 165,1 milioni di NIS (45,3 milioni di dollari), con la piattaforma digitale che ha contribuito per 57 milioni di NIS (15,6 milioni di dollari), segnando una crescita del 139% rispetto allo stesso periodo del 2022.
A seguito della fusione, che prevede un'iniezione minima di capitale di 20 milioni di dollari, Pomvom punta a un aumento del 30% dei ricavi top-line e a un EBITDA rettificato positivo per il 2024.
Izhar Shay, presidente del Consiglio di Amministrazione di ISRL, ha espresso fiducia nel potenziale di crescita di Pomvom, citando la sua tecnologia innovativa e il design creativo dei contenuti. Yehuda Minkovicz, fondatore e amministratore delegato di Pomvom, ha riconosciuto che la fusione è una pietra miliare significativa, che riflette la fiducia dei principali attori del settore tecnologico e finanziario.
La transazione è supportata dall'approvazione unanime del consiglio di amministrazione di entrambe le società e da accordi con gli azionisti. Il consiglio di amministrazione della società combinata sarà inizialmente composto da un massimo di 7 amministratori, nominati sia da ISRL che da Pomvom.
Il completamento della fusione è previsto per la fine del terzo trimestre del 2024, subordinatamente alle approvazioni degli azionisti, ai consensi normativi e ai requisiti legali e fiscali. Al momento della chiusura, Pomvom si cancellerà dal listino della Borsa di Tel Aviv e si quoterà esclusivamente al Nasdaq.
I ruoli di consulenza finanziaria sono ricoperti da Tiberius Capital Markets per Israel Acquisitions Corp e da Roth Capital Partners per Pomvom, con il coinvolgimento di diversi consulenti legali.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Ulteriori informazioni sulla transazione sono disponibili nella relazione corrente di ISRL sul modulo 8-K depositata presso la SEC.
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