CAMBRIDGE, Mass. e SALISBURY, Inghilterra - KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: KALV), azienda biofarmaceutica, ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica. La società offrirà oltre 7 milioni di azioni ordinarie a 15,25 dollari l'una e warrant prefinanziati per circa 3,5 milioni di azioni. Il ricavato lordo previsto è di circa 160,1 milioni di dollari, esclusi gli sconti di sottoscrizione e altre spese.
I warrant prefinanziati, immediatamente esercitabili, consentono agli investitori di acquistare azioni al prezzo nominale di 0,001 dollari. KalVista ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1,575 milioni di azioni al prezzo di offerta, al netto di sconti e commissioni. La chiusura dell'offerta è prevista per lunedì 20 febbraio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Jefferies, Leerink Partners, Stifel e Cantor sono i gestori congiunti dell'offerta. Needham & Company è il consulente finanziario di KalVista.
L'azienda intende utilizzare i proventi netti per far progredire lo sviluppo clinico di sebetralstat, un candidato al trattamento dell'angioedema ereditario (HAE), e per il suo programma di inibitore orale del fattore XIIa. I fondi serviranno anche a coprire la potenziale commercializzazione dopo l'approvazione e a scopi aziendali generali.
L'offerta fa seguito ai risultati positivi della sperimentazione di fase 3 di KalVista per il sebetralstat, con la presentazione di una domanda di autorizzazione per un nuovo farmaco alla FDA prevista per la prima metà del 2024. Ulteriori depositi in Europa e Giappone sono previsti nel corso dell'anno.
KalVista si concentra sugli inibitori orali della proteasi per le malattie che presentano notevoli bisogni insoddisfatti.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di offerta pubblica di KalVista Pharmaceuticals, i dati di InvestingPro rivelano una capitalizzazione di mercato di 497,65 milioni di dollari, che indica una notevole presenza nel settore biofarmaceutico. Nonostante le sfide, la forte performance della società si riflette nel rendimento dell'86,29% nell'ultimo anno e nell'impressionante 87,26% negli ultimi tre mesi. Questo slancio potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori che guardano alla traiettoria di crescita dell'azienda.
Per quanto riguarda la salute finanziaria, i suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che KalVista detiene più liquidità che debito, il che è un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati della capacità della società di gestire le proprie finanze dopo l'offerta. Inoltre, le attività liquide di KalVista superano i suoi obblighi a breve termine, sottolineando ulteriormente la sua stabilità finanziaria nel breve periodo.
Tuttavia, i potenziali investitori devono considerare che non si prevede che l'azienda sia redditizia quest'anno e che sta bruciando rapidamente la liquidità. Questi fattori, insieme alla debolezza dei margini di profitto lordo e alla mancanza di pagamenti di dividendi, potrebbero essere considerazioni critiche nel valutare i potenziali rischi e benefici dell'investimento.
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