KELOWNA, BC - Lexaria Bioscience Corp. (NASDAQ:LEXX), leader nel settore delle piattaforme per la somministrazione di farmaci, ha chiuso con successo un'offerta diretta registrata, generando proventi lordi per circa 3,6 milioni di dollari. L'operazione ha comportato la vendita di oltre 1,5 milioni di azioni a 2,31 dollari l'una e un contestuale collocamento privato di warrant non registrati.
I warrant, immediatamente esercitabili, consentono l'acquisto di un numero equivalente di azioni a 2,185 dollari e scadranno cinque anni dopo la data di emissione. H.C. Wainwright & Co. ha svolto il ruolo di agente di collocamento esclusivo per l'offerta.
Il capitale raccolto è destinato alla ricerca e allo sviluppo, in particolare agli studi relativi alla tecnologia DehydraTECH™ brevettata da Lexaria, nonché alla copertura dei costi legali e di brevetto e alle esigenze generali di capitale circolante.
DehydraTECH™ è una tecnologia proprietaria di Lexaria che migliora la somministrazione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso l'assunzione orale. La tecnologia ha dimostrato un maggiore bio-assorbimento e il potenziale per una più efficace somministrazione di farmaci attraverso la barriera emato-encefalica, che potrebbe essere significativa per i composti ad azione centrale.
L'offerta è stata condotta nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su scaffale sul modulo S-3, dichiarata efficace dalla SEC il 4 febbraio 2022. Le azioni sono state offerte tramite un supplemento al prospetto nell'ambito della dichiarazione di registrazione.
I warrant non registrati sono stati offerti attraverso un collocamento privato ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Regulation D promulgata ai sensi dello stesso. Questi warrant e le azioni ordinarie sottostanti non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile.
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