AURORA, Ontario - Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA), uno dei principali operatori nel settore delle forniture per autoveicoli, ha annunciato oggi un accordo di sottoscrizione per un'offerta di 400 milioni di dollari di obbligazioni senior non garantite con un tasso di interesse annuo del 5,050%, con scadenza 14 marzo 2029. L'azienda prevede di destinare i proventi netti ad attività aziendali generali, compreso potenzialmente il rimborso dei debiti esistenti.
Il perfezionamento della transazione è previsto per il 14 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Le note saranno disponibili attraverso una dichiarazione di registrazione su scaffale precedentemente depositata presso la SEC e i relativi documenti di prospetto depositati presso la Ontario Securities Commission. BNP Paribas, BofA Securities e Citigroup gestiscono l'offerta.
Le obbligazioni non saranno distribuite pubblicamente in Canada, ma saranno collocate privatamente presso alcuni investitori canadesi accreditati. L'offerta è subordinata a un supplemento al prospetto e a un prospetto di accompagnamento, accessibili sul sito web della SEC.
Magna, nota per la sua vasta presenza nell'industria automobilistica, opera con oltre 179.000 dipendenti in 342 stabilimenti di produzione e 104 centri di sviluppo, progettazione e vendita di prodotti in 28 Paesi. L'azienda sottolinea il suo ruolo di entità tecnologica per la mobilità, con una storia di 65 anni di innovazione nel settore dei trasporti.
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