TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), nota per i suoi investimenti in bitcoin e in software di business analytics, ha aumentato la sua offerta privata di obbligazioni senior convertibili a 525 milioni di dollari, rispetto ai 500 milioni proposti inizialmente. Le obbligazioni, con un tasso d'interesse dello 0,875%, hanno una scadenza nel 2031 e dovrebbero chiudersi il 18 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni senior convertibili non saranno garantite e pagheranno interessi semestrali a partire dal 15 settembre 2024. La scadenza sarà il 15 marzo 2031, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima. MicroStrategy può riscattare le note in tutto o in parte per contanti dopo il 22 marzo 2028, a determinate condizioni, tra cui il prezzo delle azioni della società che supera una determinata soglia.
Gli azionisti hanno la possibilità di richiedere a MicroStrategy di riacquistare le note al 100% dell'importo principale più gli interessi maturati il 15 settembre 2028, o in caso di determinati cambiamenti fondamentali. Inoltre, le note sono convertibili in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una combinazione di queste, a discrezione dell'azienda, a determinate condizioni prima del 15 settembre 2030 e in qualsiasi momento prima della data di scadenza successiva.
Il tasso di conversione iniziale è fissato a 0,4297 azioni per 1.000 dollari di capitale delle note, corrispondente a un prezzo di conversione iniziale di circa 2.327,21 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 40% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni di MicroStrategy al 14 marzo 2024.
MicroStrategy stima che il ricavato netto dell'offerta di titoli sarà di circa 515 milioni di dollari, o di 592,3 milioni di dollari se l'opzione di acquisto di titoli aggiuntivi sarà pienamente esercitata. L'azienda prevede di utilizzare i proventi per acquisire altri bitcoin e per scopi aziendali generali.
Le note sono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act, senza registrazione ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. L'offerta e la vendita delle note e delle azioni ordinarie potenzialmente emettibili alla loro conversione non sono state registrate e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dalla registrazione.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di MicroStrategy Incorporated.
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