TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) ha aumentato la sua offerta privata a 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2030, rispetto ai 600 milioni di dollari annunciati in precedenza. La chiusura dell'offerta è prevista per l'8 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni, con un tasso di interesse annuo dello 0,625%, saranno pagabili semestralmente e scadranno il 15 marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima. MicroStrategy può scegliere di riscattare le note per contanti dopo il 22 marzo 2027, a determinate condizioni, e ha anche concesso agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare ulteriori 100 milioni di dollari in note entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione.
Convertibili in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in contanti, o in una loro combinazione a discrezione dell'azienda, le note avranno inizialmente un tasso di conversione di 0,6677 azioni per 1.000 dollari di capitale, che rappresenta un premio del 42,5% circa rispetto all'ultimo prezzo delle azioni di MicroStrategy registrato il 5 marzo 2024.
MicroStrategy prevede un ricavo netto di circa 684,3 milioni di dollari, o 782,0 milioni di dollari se l'opzione per le note aggiuntive verrà esercitata completamente, al netto delle deduzioni. La società prevede di utilizzare questi proventi per acquistare altri bitcoin e per scopi aziendali generali.
Le note vengono vendute ad acquirenti istituzionali qualificati in base alla regola 144A del Securities Act del 1933, come modificato, e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
MicroStrategy si identifica come la prima società al mondo per lo sviluppo di Bitcoin e mira a promuovere lo sviluppo della rete Bitcoin attraverso varie attività nei mercati finanziari, la difesa e l'innovazione tecnologica. Sviluppa inoltre software di analisi aziendale alimentato dall'intelligenza artificiale e sta lavorando allo sviluppo di applicazioni Bitcoin.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e le informazioni fornite sono reali alla data del comunicato stampa. L'offerta delle note viene effettuata solo attraverso un memorandum d'offerta privato.
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