TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), società di analisi aziendale e di investimenti in Bitcoin, ha annunciato l'intenzione di offrire 600 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2030 in un'offerta privata. Le obbligazioni sono destinate ad acquirenti istituzionali qualificati, con un'opzione aggiuntiva per gli acquirenti di acquistare fino a 90 milioni di dollari in più entro un periodo di 13 giorni a partire dalla data di emissione.
Le note, obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, pagheranno interessi semestrali e scadranno il 15 marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima di tale data. A partire dal 22 marzo 2027, MicroStrategy potrà scegliere di rimborsare le note in contanti, in tutto o in parte. Gli azionisti avranno il diritto di richiedere alla società il riacquisto delle loro obbligazioni il 15 settembre 2028.
La conversione delle note in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una loro combinazione è a discrezione dell'azienda, e le condizioni di conversione saranno definite nella fase di pricing dell'offerta. Prima del 15 settembre 2029, la conversione è limitata a determinate condizioni e periodi, ma successivamente può avvenire in qualsiasi momento fino al secondo giorno di negoziazione previsto prima della data di scadenza.
I proventi della vendita delle note sono destinati all'acquisizione di ulteriori Bitcoin e a scopi aziendali generali. Questa mossa è in linea con la strategia di MicroStrategy di utilizzare il Bitcoin come principale attività di riserva di tesoreria e riflette il suo impegno nello sviluppo della rete Bitcoin.
L'offerta e la vendita delle note, e delle azioni ordinarie di classe A potenzialmente emettibili alla loro conversione, non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, come tali, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
MicroStrategy è nota per il suo duplice focus sui software di analisi aziendale e sugli investimenti in Bitcoin. L'azienda si descrive come la prima società al mondo per lo sviluppo di Bitcoin e sfrutta le sue attività sui mercati finanziari, il patrocinio e l'innovazione tecnologica per sostenere la rete Bitcoin.
Le informazioni qui riportate si basano su un comunicato stampa.
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