MONTREAL e CHARLOTTE, N.C. - Milestone Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:MIST), azienda specializzata nello sviluppo di farmaci cardiovascolari, ha annunciato oggi l'avvio di un'offerta pubblica sottoscritta delle sue azioni ordinarie e dei warrant prefinanziati.
La società offrirà inoltre ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori azioni pari al 15% dei titoli venduti nell'offerta.
I proventi di questa offerta sono destinati al progresso di etripamil, il candidato farmaco leader di Milestone per il trattamento della tachicardia parossistica sopraventricolare (PSVT) e della fibrillazione atriale con frequenza ventricolare rapida (AFib-RVR). I fondi aggiuntivi saranno destinati al capitale circolante e ad altri scopi aziendali.
L'offerta di Milestone è subordinata alle condizioni di mercato e non ci sono garanzie riguardo al completamento, alle dimensioni o ai termini dell'offerta. Piper Sandler & Co. è l'unico bookrunning manager dell'evento.
I titoli sono offerti sulla base di una dichiarazione di registrazione a scaffale precedentemente dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 2 febbraio 2022. I dettagli dell'offerta saranno disponibili in un supplemento al prospetto depositato presso la SEC.
Recentemente, Milestone ha presentato alla FDA una domanda di registrazione di un nuovo farmaco (NDA) per l'etripamil come trattamento per la PSVT. Tuttavia, le dichiarazioni dell'azienda sull'offerta e sullo sviluppo del farmaco sono previsionali e soggette a rischi, tra cui le interazioni con la FDA e il processo di approvazione.
Il successo della NDA per l'etripamil, i tempi degli studi clinici, l'efficacia e la sicurezza del farmaco per la PSVT o per altre indicazioni sono incerti. Anche la posizione finanziaria di Milestone e la capacità di reperire ulteriori capitali, soprattutto nell'attuale clima economico caratterizzato da preoccupazioni per l'inflazione e tensioni geopolitiche, presentano rischi significativi.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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