Lunedì Oppenheimer ha modificato l'outlook su Gilead Sciences, rivedendo l'obiettivo di prezzo sul titolo della società. L'azienda ha abbassato l'obiettivo a 105 dollari dai precedenti 115 dollari, mantenendo il rating Outperform. Questo cambiamento fa seguito alla recente relazione sugli utili del quarto trimestre e all'aggiornamento degli investitori di Gilead Sciences, presentati lunedì scorso.
Gilead Sciences, quotata al NASDAQ con la sigla NASDAQ:GILD, ha riportato ricavi e utili del quarto trimestre 2023 che non hanno soddisfatto le aspettative di Oppenheimer. In particolare, è stata evidenziata la sottoperformance delle vendite dei trattamenti contro l'HIV. Inoltre, Gilead ha dovuto affrontare delle battute d'arresto nella sua pipeline di farmaci, tra cui lo studio di Fase 3 OAKTREE per l'obeldesivir orale, che non ha raggiunto l'endpoint primario, e l'interruzione dell'ulteriore sviluppo dell'asset oncologico magrolimab nei tumori ematologici.
In risposta a questi sviluppi, Oppenheimer ha aggiornato il suo modello finanziario per Gilead Sciences. Le revisioni includono una leggera diminuzione delle vendite previste di HIV e l'eliminazione del magrolimab per le indicazioni ematologiche. Queste modifiche hanno influenzato la decisione di abbassare il target di prezzo.
Nonostante questi aggiustamenti, l'azienda rimane ottimista sulle prospettive di Gilead per l'anno 2024. Sulla base delle indicazioni dell'azienda per l'anno fiscale 2024 e delle precedenti discussioni con il management in merito alla disciplina delle spese operative, Oppenheimer prevede un potenziale di crescita dei ricavi e degli utili. La posizione dell'azienda è sostenuta dall'aspettativa che l'impatto del trattamento COVID-19 Veklury sul conto economico diminuisca, consentendo una performance finanziaria più forte nel prossimo anno.
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