CALGARY, Alberta - Pembina Pipeline Corporation (TSX: PPL; NYSE: PBA), un importante fornitore di servizi di trasporto e midstream dell'energia, ha annunciato l'emissione di obbligazioni senior non garantite a medio termine per 1,8 miliardi di dollari. L'offerta è strutturata in tre tranche con scadenze diverse e cedole fisse, da pagare semestralmente: Serie 20 con scadenza nel 2032 e cedola del 5,02%, Serie 21 con scadenza nel 2034 e cedola del 5,21% e Serie 22 con scadenza nel 2054 e cedola del 5,67%.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 12 gennaio 2024. I proventi sono destinati a finanziare una parte dei costi di acquisizione delle partecipazioni nelle joint venture Alliance, Aux Sable e NRGreen Power, a rimborsare l'indebitamento della società nell'ambito della sua linea di credito revolving non garantita da 1,5 miliardi di dollari e a sostenere gli scopi aziendali generali.
La società ha delineato una speciale clausola di rimborso obbligatorio per le Note della Serie 20 e della Serie 21. Se il closing dell'acquisizione non dovesse avvenire entro il 1° ottobre 2024, o se Pembina decidesse di non procedere con l'acquisizione, queste obbligazioni saranno rimborsate al 101% del loro importo principale aggregato, più gli interessi maturati.
Le obbligazioni sono offerte attraverso un sindacato di operatori ai sensi del prospetto di base short-form di Pembina e dei relativi supplementi di prezzo. Non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti.
Questa mossa rientra nella più ampia strategia di Pembina di sostenere le sue operazioni di infrastruttura energetica, che comprendono oleodotti, impianti di lavorazione e servizi logistici. L'azienda vanta una presenza di lunga data nel settore energetico del Nord America, che dura da oltre sessant'anni.
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