Lunedì Piper Sandler ha modificato l'outlook di I-Mab (NASDAQ:IMAB), riducendo l'obiettivo di prezzo dell'azienda biofarmaceutica a 10 dollari dai precedenti 15 dollari, pur mantenendo il rating Overweight sul titolo. Questo cambiamento segue l'annuncio dei risultati finanziari di I-Mab per l'intero anno 2023 e un aggiornamento sulla sua pipeline di prodotti oncologici.
La decisione della società arriva dopo che I-Mab ha rivelato una transazione strategica per la cessione delle sue attività in Cina. Nonostante questa cessione, l'azienda ha confermato di continuare a concentrarsi su tre attività oncologiche di punta: uliledlimab (mAb anti-CD73), givastomig (Claudin18.2x4-1BB bispecifico) e ragistomig (PD-L1x4-1BB bispecifico).
In particolare, nella seconda metà del 2024 è prevista la presentazione di una domanda IND (Investigational New Drug) per uliledlimab in combinazione con chemioterapia e inibitori PD-1 per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).
I-Mab sta attualmente effettuando l'arruolamento per il trattamento combinato di givastomig con chemioterapia e inibitori di PD-1 nel cancro gastrico o della giunzione gastroesofagea (G/GEJ) di prima linea. Inoltre, nella prima metà del 2024 sono previsti ulteriori dati dallo studio di Fase I di ragistomig nei tumori solidi.
Piper Sandler ha rivisto il suo modello per riflettere il cambiamento strategico dell'azienda dopo la cessione della Cina, incorporando ora le opportunità per uliledlimab nel NSCLC e per givastomig nel tumore G/GEJ.
La forte posizione di cassa dell'azienda, che secondo le stime supera i 320 milioni di dollari, dovrebbe sostenere molteplici letture cliniche nell'ambito della sua pipeline di sviluppo. L'obiettivo di prezzo rivisto di Piper Sandler riflette questi aggiornamenti e ribadisce la sua posizione positiva sul titolo I-Mab con un rating Overweight.
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