WAYNE, Pa. - Radian Group Inc. (NYSE: RDN), fornitore di servizi ipotecari e immobiliari, ha lanciato un'offerta pubblica di 625 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con un tasso di interesse annuo del 6,200%, con scadenza 15 maggio 2029. La chiusura dell'offerta è prevista per il 4 marzo 2024, con pagamento degli interessi a partire dal 15 novembre 2024 e successivamente con cadenza semestrale.
La società prevede di destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso delle sue attuali obbligazioni senior del 6,625% con scadenza marzo 2025. I fondi rimanenti, insieme alla liquidità disponibile, sono destinati a scopi aziendali generali. Questi potrebbero includere il riscatto, il riacquisto o il rimborso di una parte delle senior notes di Radian al 4,500% con scadenza ottobre 2024. È importante notare che questo comunicato stampa non è un avviso ufficiale di riscatto o un'offerta di acquisto di titoli.
RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e U.S. Bancorp Investments, Inc. sono i gestori congiunti dell'offerta. Tra i co-gestori figurano diversi altri istituti finanziari. Le obbligazioni sono offerte tramite un prospetto e un relativo supplemento al prospetto depositati nell'ambito della dichiarazione di registrazione della società presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 24 febbraio 2023.
Si consiglia ai potenziali investitori di esaminare il supplemento al prospetto, il prospetto di accompagnamento, la dichiarazione di registrazione e gli altri documenti pertinenti depositati presso la SEC prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Questi documenti possono essere consultati gratuitamente sul sito web della SEC o ottenuti dagli istituti finanziari che li gestiscono.
Il comunicato chiarisce che l'offerta viene effettuata esclusivamente tramite il supplemento al prospetto e il prospetto di base che lo accompagna. Inoltre, il comunicato stampa sottolinea che non si tratta di un'offerta di vendita o di sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli di Radian Group, né vi sarà alcuna vendita di titoli in giurisdizioni in cui tale offerta, vendita o sollecitazione sarebbe illegale.
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