MANILA - Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) ha annunciato l'intenzione di emettere titoli di sostenibilità senior non garantiti denominati in dollari, come parte del suo programma di titoli a medio termine da 3 miliardi di dollari. Le obbligazioni saranno quotate alla Singapore Exchange Securities Trading Limited, a testimonianza del continuo impegno della banca nei confronti della finanza sostenibile.
L'emissione di queste note di sostenibilità segna un altro passo nell'attenzione strategica di RCBC a sostenere progetti responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Questa mossa si allinea con le precedenti iniziative della banca, come la raccolta di 3 miliardi di euro attraverso obbligazioni di sostenibilità nel 2021 e la decisione di smettere di finanziare le centrali elettriche a carbone a favore di investimenti in energie rinnovabili.
Nonostante il calo dell'utile netto da 10,1 a 9 miliardi di euro, senza i guadagni una tantum dell'anno precedente, RCBC ha visto crescere la redditività del proprio core business del 7%. Questa solida performance riflette la capacità della banca di aumentare gli utili dalle sue operazioni fondamentali.
In concomitanza con l'annuncio delle note di sostenibilità, sono iniziate oggi le chiamate per gli investitori, con ANZ, Citigroup e SMBC Nikko Securities in qualità di joint bookrunner. La consulenza legale per l'emissione è stata fornita dallo studio legale internazionale Allen & Overy e dallo studio filippino Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles. Inoltre, P&A Grant Thornton è responsabile dei servizi di revisione contabile.
Il giorno dell'annuncio, le azioni di RCBC hanno registrato un leggero rialzo, in controtendenza rispetto alla tendenza generale al ribasso dell'indice della Borsa delle Filippine.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.