SAN DIEGO - Regulus Therapeutics Inc. (NASDAQ:RGLS), un'azienda biofarmaceutica, ha annunciato di aver ottenuto con successo circa 100 milioni di dollari attraverso un collocamento privato di azioni a un gruppo di investitori istituzionali e accreditati. Il round di finanziamento, che si chiuderà il 14 marzo 2024 circa, è soggetto alle condizioni di chiusura standard.
Il round, che ha registrato un'ampia partecipazione, ha visto il contributo di investitori nuovi ed esistenti, tra cui Adage Capital Partners, Deep Track Capital, Federated Hermes Kaufmann Funds, New Enterprise Associates, Octagon Capital, RA Capital Management e Vivo Capital.
Le azioni della società sono state offerte agli investitori a 1,60 dollari per azione, mentre una nuova classe di azioni privilegiate convertibili di Classe A-6 senza diritto di voto è stata resa disponibile a 160 dollari per azione. Ogni azione privilegiata è convertibile in 100 azioni ordinarie, con alcuni limiti di conversione della proprietà.
Leerink Partners ha condotto il collocamento in qualità di lead agent, H.C. Wainwright & Co. come co-placement agent e Canaccord Genuity ha svolto il ruolo di consulente finanziario. I titoli venduti durante questo collocamento privato non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e, pertanto, non possono essere offerti o rivenduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Regulus Therapeutics è specializzata nello sviluppo di farmaci che hanno come bersaglio i microRNA, sfruttando la sua esperienza nella scoperta e nello sviluppo di farmaci a base di oligonucleotidi. L'azienda, con sede a San Diego, in California, ha costruito una pipeline di potenziali trattamenti supportati da un consistente patrimonio di proprietà intellettuale nel campo dei microRNA.
Il comunicato stampa della società contiene dichiarazioni previsionali, che non sono fatti storici ma si basano su aspettative e ipotesi. Tali affermazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati diversi, tra cui le condizioni di mercato e l'adempimento delle consuete condizioni di chiusura. Regulus ha sottolineato che queste dichiarazioni previsionali sono previsioni e che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero variare in modo sostanziale.
L'annuncio si basa su un comunicato stampa di Regulus Therapeutics Inc. e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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