Serve Robotics annuncia un'offerta di 10 milioni di azioni al prezzo di 4 dollari ciascuna e passa alla quotazione al Nasdaq

Serve Robotics Inc. (SERV), un'importante azienda specializzata nella consegna autonoma di pasti a domicilio, ha reso noti oggi i dettagli della sua offerta pubblica di azioni. L'azienda offre 10.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di 4,00 dollari per azione. Il risultato è un ricavo lordo totale di 40 milioni di dollari, prima di sottrarre i costi associati agli sconti di sottoscrizione e alle spese dell'offerta. L'offerta include la partecipazione di uno dei principali azionisti e alleati commerciali di Serve, Postmates, LLC, una società interamente controllata da Uber Technologies (NYSE:UBER) Inc (UBER).

Inoltre, Serve ha concesso ad Aegis Capital Corp. ("Aegis") l'opzione, valida per 45 giorni, di acquistare fino a ulteriori 1.500.000 azioni ordinarie. Questo importo rappresenta il 15% delle azioni vendute nell'offerta ed è destinato a soddisfare qualsiasi potenziale eccesso di domanda. Se Aegis utilizzerà completamente questa opzione, il ricavato totale lordo dell'offerta, comprese le azioni aggiuntive, raggiungerà circa 46 milioni di dollari, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta. Il completamento dell'offerta è previsto per il 22 aprile 2024 o intorno a tale data, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni consuete per la chiusura.

Serve intende destinare i proventi netti dell'offerta al finanziamento della ricerca e dello sviluppo di future versioni della tecnologia robotica di Serve, all'espansione delle capacità produttive, alla crescita in nuovi mercati geografici e a scopi aziendali generali, tra cui il fabbisogno di capitale circolante.

Serve ha inoltre annunciato che le sue azioni ordinarie hanno ricevuto l'approvazione per la quotazione e che l'inizio delle negoziazioni sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "SERV" è previsto per il 18 aprile 2024. In precedenza, le azioni di Serve erano negoziate sul mercato OTCQB® Venture Market con il ticker "SBOT". Dopo la transizione, il titolo cesserà di essere negoziato su questa piattaforma.

Aegis Capital Corp. è il book-running manager esclusivo dell'offerta. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fornisce consulenza legale a Serve Robotics Inc. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fornisce consulenza legale ad Aegis Capital Corp.

Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 (n. 333-277809) relativa a questi titoli è stata depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (la"SEC") il 17 aprile 2024. I titoli vengono offerti esclusivamente tramite un prospetto. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto definitivo, non appena disponibile, dal sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov, o contattando Aegis Capital Corp. presso il Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10105, via e-mail all'indirizzo syndicate@aegiscap.com, o telefonicamente al numero (212) 813-1010.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di questi titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quello stato o giurisdizione.

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