NEW YORK - SOS Limited (NYSE: SOS), società specializzata in operazioni di blockchain e criptovalute, nonché nel trading di materie prime, ha stipulato un accordo di acquisto di titoli per raccogliere circa 7,85 milioni di dollari attraverso un'offerta pubblica. L'accordo prevede la vendita di American Depositary Shares (ADS) e dei relativi warrant a investitori accreditati.
La società prevede di emettere 5.233.332 ADS e warrant per l'acquisto di ulteriori 10.466.664 ADS. Questi warrant possono essere esercitati immediatamente al prezzo di 1,50 dollari e rimarranno validi per cinque anni dopo la loro emissione. Il prezzo di offerta per ogni ADS e relativo warrant è fissato a 1,50 dollari.
SOS Limited prevede che i proventi lordi di questa offerta raggiungeranno l'obiettivo di 7,85 milioni di dollari, prima di tenere conto delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese stimate relative all'offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per il 15 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
La società ha reso nota l'intenzione di utilizzare i proventi di questa offerta per sviluppare ulteriormente le sue attività di mining di criptovalute nel cloud e di sicurezza e assicurazione delle criptovalute. Inoltre, i fondi saranno destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
Maxim Group LLC è l'unico agente di collocamento per questa offerta. I titoli vengono offerti in base a una dichiarazione di registrazione efficace, dichiarata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) la mattina del 13 marzo 2024.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Le informazioni fornite in questo articolo si basano su un comunicato stampa di SOS Limited.
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