PIOMBINO DESE, Italia - Stevanato Group S.p.A. (NYSE: STVN), importante fornitore di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di azioni maggiorata a 26 dollari per azione. L'offerta comprende 12.700.000 azioni ordinarie, metà delle quali saranno vendute dalla società e metà da Stevanato Holding S.r.l., uno dei principali azionisti.
Si prevede che il ricavato lordo totale raggiungerà circa 330 milioni di dollari prima delle deduzioni. Inoltre, i sottoscrittori hanno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1.905.000 azioni supplementari alle stesse condizioni.
L'azienda intende destinare i proventi netti della sua parte di offerta a scopi aziendali generali, comprese le attività di investimento e le esigenze di capitale circolante. Stevanato Group non beneficerà finanziariamente delle azioni vendute da Stevanato Holding.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 26 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura previste. Morgan Stanley e William Blair guidano il team di underwriting, mentre BofA Securities, Citigroup e KeyBanc Capital Markets partecipano come joint book-runner.
Questa operazione fa parte di una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la SEC il 20 marzo 2024 e le azioni saranno offerte tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento. L'operazione è soggetta alla conformità normativa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto in qualsiasi giurisdizione in cui tali azioni sarebbero illegali.
Stevanato Group, fondato nel 1949, è al servizio dei settori farmaceutico, biotecnologico e delle scienze della vita con una gamma completa di prodotti e soluzioni ingegneristiche, che supportano i clienti durante l'intero ciclo di vita dei farmaci.
Le informazioni contenute in questo articolo sono basate su un comunicato stampa di Stevanato Group S.p.A.
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