BARTLETT, Tenn. - SurgePays, Inc. (NASDAQ:SURG), società tecnologica al servizio delle comunità sottobanco e non servite, ha annunciato il completamento dell'offerta pubblica di azioni sottoscritte, conclusasi oggi. L'offerta comprendeva 2.678.571 azioni ordinarie al prezzo di 5,60 dollari ciascuna, per un ricavo lordo di circa 15 milioni di dollari.
Questa raccolta di capitale non tiene conto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese di offerta stimate che SurgePays sosterrà. Titan Partners Group, una divisione di American Capital Partners, è stato l'unico book-running manager dell'offerta.
L'offerta è stata condotta in conformità a una dichiarazione di registrazione su scaffale, che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato efficace il 3 novembre 2023. I termini dell'offerta sono stati dettagliati in un supplemento al prospetto finale e nel prospetto di accompagnamento depositato presso la SEC il 19 gennaio 2024.
SurgePays, nota per la sua piattaforma tecnologica che consente ai commessi dei minimarket di offrire vari prodotti finanziari e wireless prepagati, opera in oltre 8.000 minimarket. Le filiali wireless prepagate della società forniscono servizi a oltre 250.000 abbonati in tutta la nazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente offerta pubblica di SurgePays, Inc. gli investitori potrebbero trovare particolarmente rilevanti i seguenti approfondimenti di InvestingPro. La società ha una capitalizzazione di mercato di circa 105,89 milioni di dollari, con un interessante rapporto P/E di 4,34, che riflette una potenziale sottovalutazione rispetto agli utili. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, si attesta a 5,14, suggerendo ancora la convenienza del prezzo del titolo.
Significativamente, SurgePays ha dimostrato una robusta crescita dei ricavi, con un aumento del 41,8% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Ciononostante, gli investitori dovrebbero notare che la società ha registrato un calo trimestrale dei ricavi del -5,56% nel terzo trimestre del 2023, il che potrebbe indicare alcune sfide a breve termine. Tuttavia, con un margine di profitto lordo del 24,76%, la società mantiene un livello di redditività ragionevole.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che SurgePays ha più liquidità che debiti in bilancio e si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, sottolineando una prospettiva positiva. Con un forte rendimento del 53,72% negli ultimi tre mesi, i movimenti del prezzo delle azioni della società mostrano volatilità, ma riflettono anche la capacità di ottenere guadagni significativi.
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