Venerdì TD Cowen ha avviato la copertura sulle azioni di Aaron's (NYSE:AAN), un rivenditore di prodotti in lease-to-own (LTO), con un rating Market Perform e un obiettivo di prezzo di 7,00 dollari. L'analisi della società ha evidenziato diverse sfide che l'azienda deve affrontare, tra cui la sua attività principale, Aaron's, che opera con un modello basato sui negozi che, secondo la società, ha un potenziale di crescita a lungo termine più lento rispetto ai modelli LTO virtuali.
Secondo quanto riferito, Aaron's è rimasta indietro rispetto ai suoi colleghi durante la pandemia, con performance inferiori a tutte le metriche rilevanti. L'analista di TD Cowen ha espresso scetticismo sugli sforzi di consolidamento e ristrutturazione dei punti vendita dell'azienda e sul loro potenziale di miglioramento della posizione competitiva di Aaron.
Inoltre, il segmento di vendita al dettaglio della società, BrandsMart, non è redditizio, con un calo a due cifre delle vendite comparabili. L'azienda ha anche sottolineato che il rendimento del capitale proprio (ROE) di Aaron è significativamente più basso rispetto a quello dei suoi concorrenti, con cifre a una sola cifra.
L'obiettivo di prezzo di 7,00 dollari riflette la posizione neutrale dell'azienda sul titolo, suggerendo che l'analista vede un potenziale limitato di crescita del prezzo delle azioni di Aaron nel breve termine sulla base dell'attuale modello di business e della performance del mercato. Il rating Market Perform indica che il titolo dovrebbe registrare una performance in linea con il mercato più ampio o con la media del settore.
Approfondimenti di InvestingPro
Nonostante le sfide evidenziate da TD Cowen, Aaron's (NYSE:AAN) ha dimostrato una certa resistenza in alcuni aspetti finanziari. Secondo i dati di InvestingPro, Aaron's ha un multiplo prezzo/valore di 0,32 negli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di titoli sottovalutati. Inoltre, la società ha un PEG Ratio di 0,51, il che suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Aaron's ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 6,96%, premiando in modo significativo i suoi azionisti. Inoltre, nonostante i recenti problemi di performance, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, dato che Aaron's è stata redditizia negli ultimi dodici mesi.
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