Nel primo trimestre del 2024, Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) ha registrato un significativo aumento del fatturato e dell'utile operativo, concentrandosi sull'espansione dei servizi di intelligenza artificiale (AI) e di Amazon Web Services (AWS). Il fatturato dell'azienda ha raggiunto i 143,3 miliardi di dollari, segnando una crescita del 13% su base annua (YoY). L'utile operativo è salito a 143,3 miliardi di dollari, con un aumento del 221% rispetto all'anno precedente.
La divisione AWS di Amazon ha registrato un aumento del 17% del fatturato, raggiungendo un tasso di esecuzione annualizzato di 100 miliardi di dollari. L'introduzione di Amazon Q, un assistente generativo dotato di intelligenza artificiale, ha mostrato una forte domanda ed è già utilizzato da aziende come Brightcove e Toyota. In prospettiva, Amazon prevede per il secondo trimestre un fatturato netto compreso tra 144 e 149 miliardi di dollari e un utile operativo tra 10 e 14 miliardi di dollari.
Principali risultati
- Il fatturato del 1° trimestre 2024 di Amazon è aumentato del 13% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 143,3 miliardi di dollari.
- L'utile operativo ha raggiunto la cifra record di 15,3 miliardi di dollari, con un aumento del 221% su base annua.
- I ricavi di AWS sono cresciuti del 17% rispetto all'anno precedente e ora rappresentano un'attività da 100 miliardi di dollari di run rate annuo.
- Amazon Q, un assistente AI generativo per lo sviluppo di software, è stato annunciato e viene utilizzato da diverse aziende.
- La guidance per il secondo trimestre prevede un fatturato netto compreso tra 144 e 149 miliardi di dollari e un utile operativo compreso tra 10 e 14 miliardi di dollari.
- Le spese in conto capitale dovrebbero aumentare nel 2024, grazie agli investimenti in AWS e nell'intelligenza artificiale generativa.
Prospettive aziendali
- Amazon prevede di aumentare gli investimenti di capitale nel 2024, concentrandosi su AWS e sull'IA generativa.
- La crescita del fatturato netto del secondo trimestre è prevista tra il 7% e l'11%, potenzialmente influenzata dalle variazioni dei tassi di cambio.
- L'utile operativo per il secondo trimestre è stimato tra i 10 e i 14 miliardi di dollari.
- Si prevede una forte domanda di carichi di lavoro di IA generativa su AWS.
- L'utile operativo del segmento internazionale ha raggiunto i 902 milioni di dollari, con una redditività nei mercati consolidati ed emergenti.
Punti salienti ribassisti
- Potenziale impatto sfavorevole delle variazioni dei tassi di cambio nel secondo trimestre.
- Amazon sta rimborsando il debito contratto durante i periodi di free cash flow negativo.
Punti di forza rialzisti
- Forte performance nella pubblicità con un aumento del 24% su base annua delle vendite di annunci.
- Successo di Amazon Q con un'elevata richiesta e utilizzo da parte di importanti aziende.
- AWS mantiene un vantaggio significativo nella sicurezza per le applicazioni di IA generativa.
Mancanze
- Non sono state fornite informazioni specifiche su dividendi o buyback.
Punti salienti delle domande e risposte
- Amazon ha sottolineato l'importanza della sicurezza per l'implementazione di applicazioni di IA generativa.
- L'azienda si concentra sull'efficienza e sugli investimenti nelle opportunità di crescita.
- La redditività internazionale sta migliorando, con un focus sull'esperienza del cliente e sulle iscrizioni a Prime.
Il primo trimestre di Amazon ha evidenziato una solida performance finanziaria e investimenti strategici nell'IA e nei servizi cloud. L'azienda sta capitalizzando la forte domanda per le sue offerte di IA generativa e prevede di continuare questo slancio anche nel prossimo trimestre. Con i piani di ulteriore ottimizzazione delle strutture di costo e di espansione di AWS, Amazon si sta posizionando per una crescita sostenuta nel panorama tecnologico in rapida evoluzione.
Approfondimenti di InvestingPro
Amazon.com Inc. (AMZN) ha mostrato risultati finanziari impressionanti nel primo trimestre del 2024, con una notevole crescita del fatturato e dell'utile operativo. Questi risultati sono ulteriormente contestualizzati dai dati e dagli approfondimenti in tempo reale di InvestingPro.
I dati di InvestingPro indicano che la capitalizzazione di mercato di Amazon è di ben 1820,0 miliardi di dollari, il che riflette l'enorme portata e l'influenza dell'azienda sul mercato. Il rapporto P/E, che misura l'attuale prezzo delle azioni della società rispetto ai suoi utili per azione, è pari a 60,88, il che suggerisce che gli investitori sono disposti a pagare un premio per il potenziale di guadagno di Amazon. Ciò è supportato dal rapporto P/E (rettificato) per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che è leggermente più alto, a 61,64.
Il rapporto prezzo/valore contabile della società per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è pari a 9,02, il che indica che il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al valore contabile della società. Questo potrebbe essere attribuito al forte marchio di Amazon e alla sua prevista crescita futura, in particolare in aree come i servizi di intelligenza artificiale e il cloud computing, come evidenziato nell'articolo.
I suggerimenti di InvestingPro per Amazon rivelano che la società è scambiata a un multiplo degli utili elevato, che si allinea con i dati che mostrano un P/E Ratio superiore a 60. Questo elevato multiplo degli utili potrebbe essere giustificato dal fatto che la società non è in grado di valutare il proprio valore contabile. Questo elevato multiplo degli utili può essere giustificato dalla posizione di Amazon come attore di primo piano nel settore della vendita al dettaglio di grandi dimensioni e dal suo elevato rendimento nell'ultimo anno, che si riflette in un rendimento totale del 71,48% a un anno. Inoltre, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che è coerente con l'aumento dell'utile operativo riportato e con il successo dell'introduzione di Amazon Q.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.