Extreme Networks, Inc. (EXTR) ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, evidenziando una forte performance nelle prenotazioni nette di nuovi loghi e un aumento significativo dei ricavi annuali ricorrenti (ARR) del Software as a Service (SaaS). Nonostante un contesto macro difficile, l'azienda ha ottenuto una crescita a due cifre a livello globale, con il mercato statunitense in evidenza. L'azienda ha inoltre registrato una crescita del 38% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda i ricavi annuali ricorrenti SaaS. Mentre i ricavi dei prodotti hanno riflesso la digestione del canale e l'allungamento dei cicli di vendita, l'azienda è ottimista per i prossimi trimestri, prevedendo una significativa crescita sequenziale dei ricavi e una normalizzazione della domanda nella seconda metà dell'anno solare in corso.
Punti di forza
- Extreme Networks ha registrato una crescita a due cifre nelle prenotazioni nette di nuovi loghi a livello globale.
- L'ARR SaaS è cresciuto del 38% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda è riuscita a ridurre le scorte di canale e prevede una crescita sequenziale dei ricavi.
- Alla conferenza degli utenti Connect sono state annunciate nuove offerte di sicurezza di rete, tra cui la soluzione Extreme Cloud Universal ZTNA.
- Extreme Networks prevede che le sue offerte di sicurezza guadagneranno terreno in vari settori verticali.
- L'azienda è stata nominata leader nel Gartner MQ per il sesto anno consecutivo.
- Tra i clienti più importanti figurano la Washington University di St. Louis, il Borussia Dortmund e la Korean Airlines.
- Il fatturato del terzo trimestre è stato di 211 milioni di dollari, con un margine lordo del 57,6%.
- Le spese operative sono state di 147 milioni di dollari, con una perdita del margine operativo del 12,2%.
- Per il quarto trimestre si prevede un fatturato compreso tra 250 e 260 milioni di dollari, con un utile per azione compreso tra 0,11 e 0,15 dollari.
- Per l'intero anno 2024 si prevede un fatturato compreso tra 1,1105 e 1,1205 miliardi di dollari, con un utile per azione tra 0,51 e 0,55 dollari.
Prospettive aziendali
- Previsione di normalizzazione della domanda nella seconda metà del calendario 2024.
- Previsione di crescita dei ricavi nel quarto trimestre, con proiezioni tra 250 e 260 milioni di dollari.
- Il margine lordo dovrebbe tornare al di sopra del 60%.
- Proiezione del fatturato dell'intero anno 2024 tra 1,1105 e 1,1205 miliardi di dollari.
- Margine operativo previsto tra il 9,3% e il 9,9%.
Punti salienti ribassisti
- Il fatturato dei prodotti ha risentito della digestione del canale e del prolungamento dei cicli di vendita.
- Il margine lordo del trimestre è sceso al 57,6% a causa dell'eccesso di costi delle materie prime.
- Il margine operativo è diventato negativo con una perdita del 12,2%.
Punti di forza rialzisti
- I ricavi ARR e ricorrenti SaaS hanno registrato un aumento significativo, rispettivamente del 38% e del 14% rispetto all'anno precedente.
- L'azienda si è assicurata grandi accordi e ha aumentato la sua base di clienti con vittorie di rilievo.
- Extreme Networks rimane fiduciosa nella sua posizione competitiva e nella sua offerta tecnologica unica.
Mancanze
- L'azienda ha registrato un margine lordo inferiore rispetto al trimestre precedente, principalmente a causa della riduzione dei ricavi dei prodotti e dell'aumento dei costi delle materie prime.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Ed Meyercord ha parlato del superamento delle aspettative di crescita netta dei nuovi loghi nel terzo trimestre.
- L'azienda ha riconosciuto il ritardo nei cicli di aggiornamento, ma rimane fiduciosa nella necessità di aggiornamenti della rete guidati da Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7.
- Nonostante le sfide attuali, l'azienda mantiene una forte posizione competitiva ed è ottimista sulle prestazioni future.
In sintesi, Extreme Networks sta navigando in un contesto di mercato complesso, concentrandosi strategicamente su aree in crescita come la sicurezza di rete e i servizi cloud. La leadership dell'azienda nell'innovazione e nell'acquisizione di clienti, insieme a una gestione finanziaria prudente, la posizionano in modo da capitalizzare la prevista ripresa del mercato e raggiungere gli obiettivi di fatturato nei prossimi anni fiscali.
Approfondimenti di InvestingPro
Extreme Networks, Inc. (EXTR) ha navigato sul mercato con agilità strategica e i recenti dati di InvestingPro offrono ulteriori indicazioni sulla salute finanziaria e sulla posizione di mercato dell'azienda. Secondo InvestingPro, la società opera con un livello di indebitamento moderato ed è stata proattiva nella gestione della sua struttura di capitale, come dimostra l'aggressivo riacquisto di azioni da parte del management. Questa strategia riflette l'impegno a migliorare il valore per gli azionisti e potrebbe essere un segnale positivo per gli investitori che considerano le decisioni finanziarie della società.
I dati di InvestingPro per Extreme Networks rivelano una capitalizzazione di mercato di 1,44 miliardi di dollari, che sottolinea la presenza dell'azienda nel settore. Il rapporto P/E si attesta a 19,07, che, se confrontato con il rapporto P/E rettificato degli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024, pari a 15,93, suggerisce che il mercato potrebbe riconoscere il potenziale di guadagno dell'azienda. Inoltre, il rapporto PEG per lo stesso periodo è notevolmente basso, pari a 0,27, e indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo tasso di crescita degli utili.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, è degno di nota il fatto che gli analisti prevedano che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con le previsioni ottimistiche dell'azienda sulla normalizzazione della domanda nella seconda metà dell'anno solare. Inoltre, nonostante la recente volatilità dei prezzi, con il titolo che ha subito un colpo significativo negli ultimi sei mesi, la stima del fair value di InvestingPro si attesta a 13,1 dollari, rispetto al prezzo di chiusura precedente di 11,2 dollari. Ciò suggerisce un potenziale rialzo per gli investitori, sulla base dell'analisi fondamentale.
Per i lettori interessati ad approfondire le metriche che potrebbero influenzare la performance futura di Extreme Networks, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro. Questi approfondimenti possono fornire un contesto prezioso per le mosse strategiche e il potenziale di mercato dell'azienda. Utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, e per esplorare il totale di 14 consigli di InvestingPro disponibili per Extreme Networks su https://www.investing.com/pro/EXTR.
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