Illumina, Inc. (ILMN), leader mondiale nel settore della genomica, ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre 2024 con un fatturato leggermente superiore alle aspettative, pari a 1,06 miliardi di dollari. Nonostante un modesto calo rispetto all'anno precedente, l'azienda ha registrato una robusta crescita dei consumabili per l'high throughput e dei ricavi da servizi. L'amministratore delegato Jacob Thaysen ha sottolineato l'impegno di Illumina nell'innovazione, in particolare nell'analisi multiomica e delle singole cellule, e nel navigare in un contesto di mercato globale complesso. L'azienda sta lavorando alla dismissione di GRAIL e mantiene la sua guidance per l'intero anno, prevedendo una crescita piatta dei ricavi rispetto al 2023.
Punti di forza
- Il fatturato del 1° trimestre 2024 di Illumina ha raggiunto 1,06 miliardi di dollari, superando leggermente le aspettative.
- L'azienda ha registrato un calo dell'1% del fatturato consolidato rispetto all'anno precedente.
- È stata osservata una forte crescita dei ricavi dei materiali di consumo ad alta produttività e dei servizi.
- Illumina si sta concentrando sull'innovazione nell'analisi multiomica e delle singole cellule.
- L'azienda rimane cauta a causa del difficile contesto macro globale.
- Sono in corso gli sforzi per la cessione di GRAIL, i cui termini dovrebbero essere finalizzati entro la fine del secondo trimestre.
- Le previsioni di fatturato per l'intero anno 2024 sono state ribadite e sono approssimativamente invariate rispetto al 2023.
Prospettive aziendali
- Illumina prevede che il fatturato Core Illumina del secondo trimestre 2024 sarà compreso tra 1,072 e 1,084 miliardi di dollari.
- L'azienda prevede un calo del 6,5%-7,5% su base annua nel secondo trimestre, a causa della diminuzione delle spedizioni di strumenti NovaSeq X.
- Il margine operativo non-GAAP per l'intero anno dovrebbe attestarsi intorno al 20%.
Punti salienti ribassisti
- Le spedizioni di strumenti NovaSeq X sono state inferiori a quelle del primo trimestre del 2023.
- I ricavi sono diminuiti in tre regioni.
- I ricavi degli strumenti di sequenziamento per Core Illumina sono diminuiti del 29% rispetto all'anno precedente a causa di un minor numero di spedizioni di strumenti mid-throughput e di un minor numero di collocamenti di NovaSeq X.
- Il contesto macro globale sta creando incertezza nelle decisioni di acquisto dei clienti.
Punti di forza rialzisti
- Il fatturato dei materiali di consumo per il sequenziamento Core Illumina è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente.
- I ricavi dei servizi di sequenziamento e di altro tipo sono aumentati del 27% rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato di GRAIL nel trimestre è aumentato del 35% rispetto all'anno precedente.
- Illumina è ottimista sulla realizzazione delle sue iniziative e sulla crescita nel 2024.
Mancanze
- Il fatturato consolidato dell'azienda ha registrato un leggero calo rispetto all'anno precedente.
- Si prevede che nel 2024 i collocamenti di strumenti saranno inferiori rispetto al 2023.
Punti salienti delle domande e risposte
- Thaysen ha parlato della competitività di Illumina nel segmento mid-throughput e dell'impatto della chimica XLEAP.
- L'azienda non dipende da singoli programmi genomici per il suo budget.
- Illumina si concentra sul supporto ai clienti per l'ottenimento delle approvazioni FDA per i loro prodotti.
- La maggior parte dei clienti si trova nella fase di avvio, con scorte limitate di materiali di consumo.
La telefonata sugli utili del primo trimestre di Illumina ha evidenziato sia i punti di forza che le sfide che l'azienda deve affrontare. Con l'obiettivo strategico di espandere la base installata e di supportare i clienti con soluzioni innovative, Illumina sta navigando in un ambiente di mercato globale complesso. Gli sforzi dell'azienda nell'analisi multiomica e delle singole cellule, insieme alla recente acquisizione di Partek, dimostrano il suo impegno a mantenere un vantaggio competitivo. Nonostante le sfide, l'ottimismo di Illumina per la crescita futura e la sua capacità di innovare e competere, in particolare nel segmento mid-throughput, rimangono forti. La reiterazione della guidance per l'intero anno riflette la fiducia nella strategia dell'azienda e nella stabilità delle sue attività in mezzo alle fluttuazioni del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Illumina, Inc. (ILMN) ha mostrato una performance finanziaria contrastante negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato della società è attualmente di 19,75 miliardi di dollari. Nonostante un contesto globale difficile, l'attenzione di Illumina per l'innovazione e le iniziative strategiche sono fattori chiave da considerare per valutare le prospettive future dell'azienda.
Isuggerimenti di InvestingPro indicano che Illumina non paga un dividendo agli azionisti, il che potrebbe essere rilevante per gli investitori che danno priorità al reddito. Tuttavia, gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe segnalare una potenziale inversione di tendenza rispetto alle perdite registrate negli ultimi dodici mesi.
Dal punto di vista della valutazione, Illumina viene scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, con un rapporto P/E negativo di -16,91, che riflette la recente mancanza di redditività dell'azienda. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° trimestre 2024, è pari a -44,29, il che suggerisce che gli investitori nutrono grandi aspettative sulla crescita futura degli utili.
InvestingPro Data evidenzia un margine di profitto lordo del 65,72%, a dimostrazione della capacità di Illumina di mantenere un forte margine di profitto nonostante la modesta crescita dei ricavi dell'1,01% negli ultimi dodici mesi. Questo potrebbe rassicurare gli investitori sul potere di determinazione dei prezzi e sulle capacità di gestione dei costi dell'azienda in un panorama competitivo.
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