Capstone Copper Corp. (TSE:CS) ha presentato il 2 maggio 2024 la sua relazione sugli utili del 1° trimestre 2024, con una produzione di oltre 42.000 tonnellate di rame e costi consolidati in contanti C1 di 2,88 dollari per libbra.
L'azienda mantiene le sue indicazioni per il 2024, prevedendo una riduzione dei costi di cassa con l'aumento della produzione di solfuri. Il progetto di sviluppo Mantoverde sta procedendo come previsto, con il primo concentrato vendibile previsto a breve.
In particolare, Capstone Copper ha ridotto significativamente il suo debito netto, da 927 a 740 milioni di dollari, e ha migliorato la sua posizione di liquidità a circa 540 milioni di dollari. Le operazioni dell'azienda nelle varie miniere stanno dando buoni risultati e si prevede una crescita significativa dell'EBITDA con l'avvio del progetto Mantoverde.
Inoltre, Capstone Copper si sta preparando a rilasciare uno studio di fattibilità per il progetto ottimizzato Mantoverde entro la metà dell'anno e ha delineato un programma di esplorazione da 25 milioni di dollari per puntare a gradi di rame più elevati.
Punti di forza
- Oltre 42.000 tonnellate di rame prodotte nel primo trimestre del 2024.
- Costi di cassa consolidati C1 a 2,88 dollari per libbra, con riduzioni previste.
- Il progetto Mantoverde è in fase di realizzazione e la vendita del primo concentrato è imminente.
- Indebitamento netto ridotto a 740 milioni di dollari; liquidità aumentata a circa 540 milioni di dollari.
- Si prevede una crescita significativa dell'EBITDA grazie all'avvio del progetto Mantoverde.
- Le attività di Pinto Valley, Cozamin Mine e Mantos Blancos stanno dando buoni risultati.
- Studio di fattibilità per il progetto ottimizzato Mantoverde previsto per metà anno.
- Annunciato un programma di esplorazione da 25 milioni di dollari per cercare di ottenere gradi di rame più elevati.
Prospettive aziendali
- Ribadita la guidance per il 2024 con la prevista riduzione dei costi di cassa.
- Mantoverde dovrebbe produrre circa 120.000 tonnellate di rame e oltre 30.000 once d'oro all'anno.
- Ottimizzazione di Mantoverde per aumentare la produzione di minerale del 40%.
- Impegno per le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra.
Punti salienti ribassisti
- Costi degli ossidi più elevati del previsto nel 1° trimestre, con correzioni previste nella seconda metà dell'anno.
- Ritardi nei solfuri di Mantos Blancos dovuti a problemi di ingegneria e di approvvigionamento.
- Problemi operativi hanno influito sul grado e sulla produzione nella prima metà dell'anno.
Punti salienti positivi
- Le operazioni dell'impianto stanno rispondendo bene, con i circuiti di macinazione e frantumazione che funzionano come previsto.
- Il progetto di sviluppo Mantoverde rimane in linea con le tappe di messa in servizio.
- Progressi nello studio di fattibilità per il progetto ottimizzato di Mantoverde.
- Risultati positivi del programma di integrità degli asset.
Mancanze
- Alcuni problemi operativi minori a Pinto Valley.
- Ritardi nel raggiungimento della capacità nominale di 20.000 tonnellate nei solfuri di Mantos Blancos.
Punti salienti delle domande e risposte
- La produzione a pieno regime di MVDP è prevista tra circa quattro mesi.
- Discussioni in corso con commercianti e fonderie per impegni di acquisto del concentrato.
- Costi per gli ossidi più alti del previsto nel 1° trimestre, con un piano di recupero in atto.
- I solfuri di Mantos Blancos dovrebbero raggiungere la capacità nominale nel terzo trimestre dopo alcuni ritardi.
Capstone Copper ha dimostrato il proprio impegno a far progredire i propri progetti e a migliorare la propria salute finanziaria. Le iniziative strategiche di esplorazione e sviluppo dell'azienda, insieme alla sua attenzione per la sostenibilità, la posizionano per una potenziale crescita nei prossimi periodi. Gli investitori e gli stakeholder possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti all'inizio di agosto con i risultati del secondo trimestre, mentre Capstone Copper continua a navigare nel dinamico mercato del rame.
Approfondimenti di InvestingPro
Capstone Copper Corp. (TSE:CS) ha dimostrato resilienza e abilità strategica nella sua performance del 1° trimestre 2024, con una forte attenzione alla gestione dei costi e allo sviluppo dei progetti. Ecco alcuni spunti chiave di InvestingPro che potrebbero offrire ulteriori prospettive agli investitori:
I suggerimenti di InvestingPro indicano che gli analisti sono ottimisti sugli utili dell'azienda, con due analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo dato è in linea con le indicazioni della società e potrebbe segnalare la fiducia nella capacità di Capstone Copper di gestire i costi e ottimizzare la produzione in modo efficace. Inoltre, si prevede che l'azienda aumenterà il suo utile netto quest'anno, il che potrebbe essere il risultato dell'aumento della produzione e dell'efficienza dei costi menzionati nella telefonata di presentazione degli utili.
Secondo i dati di InvestingPro, Capstone Copper è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con un prezzo pari al 96,62% dei massimi, il che riflette la forte fiducia del mercato nelle prestazioni e nelle prospettive future dell'azienda. Negli ultimi sei mesi il titolo ha registrato un forte rialzo dei prezzi, con un rendimento totale del 99,18%, a dimostrazione del sentimento positivo degli investitori e della solida posizione di mercato dell'azienda.
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