Osisko Gold Royalties Ltd (OR:CA) ha comunicato un aumento del 6% delle once equivalenti d'oro (GEO) guadagnate per l'anno 2023, con un fatturato annuale record di 247,3 milioni di CAD. Durante l'Earnings Call per il quarto trimestre del 2023, tenutasi il 21 febbraio 2024, la società ha annunciato un margine di cassa del 93% e ha fornito indicazioni per il 2024, prevedendo 82.000-92.000 GEO con un margine di cassa del 97%. Osisko ha inoltre dettagliato il proprio approccio strategico, sottolineando l'attenzione alla crescita e al mantenimento della credibilità, puntando a proiezioni a lungo termine di 120.000-135.000 GEO. L'amministratore delegato della società, Jason Attew, ha sottolineato le transazioni significative del 2023, tra cui un'importante operazione da 190 milioni di dollari, e ha espresso l'intenzione di dare priorità ai metalli preziosi nelle giurisdizioni Tier 1 per le transazioni future.
Principali risultati
- Osisko Gold Royalties ha registrato 94.300 GEO guadagnati nel 2023, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.
- I ricavi annuali record hanno raggiunto 247,3 milioni di CAD con un margine di cassa del 93%.
- Le previsioni per il 2024 prevedono da 82.000 a 92.000 GEO con un margine di cassa del 97%.
- La società ha concluso importanti transazioni e si impegna a restituire il capitale agli azionisti.
- Il focus strategico rimane sui metalli preziosi e sulle giurisdizioni Tier 1, con un'apertura ai metalli di base.
- Osisko si sta trasformando in una società di royalty pura e non investirà in attività minerarie.
Prospettive della società
- Osisko prevede 82.000-92.000 GEO per il 2024 con miglioramenti della produzione e l'avvio di nuove miniere.
- Le prospettive a lungo termine puntano a 120.000-135.000 GEO.
- Prevede di perseguire transazioni tra i 50 e i 250 milioni di dollari, concentrandosi sui metalli preziosi e sulle giurisdizioni di livello 1.
Punti salienti ribassisti
- La società è cauta riguardo alle potenziali implicazioni fiscali per gli azionisti riguardo alla partecipazione del 40% in Osisko Development.
- Non ci sono piani immediati per vendere altre azioni, il che indica un approccio attento al finanziamento.
Punti salienti della crescita
- Osisko ha ritirato 30 milioni di dollari di debito nel 2024 e prevede di continuare a migliorare il bilancio.
- La miniera di Eleanor ha prodotto circa due milioni di once, con la possibilità di aumentare il tasso di royalty NSR.
- L'azienda rimane aperta a valutare operazioni in altri portafogli, compresi gli asset preziosi.
Mancanze
- La società non prevede una tassazione in contanti in Canada, il che potrebbe indicare un'attenta pianificazione fiscale o profitti inferiori al previsto.
Punti salienti delle domande e risposte
- L'amministratore delegato Jason Attew ha discusso le transazioni strategiche della società e l'attenzione ai metalli preziosi nelle giurisdizioni Tier 1. L'azienda sta apportando modifiche alla governance e alla struttura organizzativa.
- La società sta apportando modifiche alla governance e alla strategia per evitare confusione e passare a una società di royalty pure-play.
- È stata menzionata l'apertura a opportunità nel settore dei metalli di base, ma con un focus primario sui metalli preziosi.
- È in corso la ricerca attiva di nuove opportunità per la creazione e la diversificazione.
Osisko Gold Royalties mantiene una forte attenzione alla crescita e alla credibilità, con un'enfasi strategica sulle giurisdizioni minerarie Tier 1 come Canada, Stati Uniti e Australia. La leadership della società è impegnata in investimenti strategici e nella restituzione del capitale agli azionisti, bilanciando la ricerca di nuove opportunità con la prudenza finanziaria e la creazione di valore per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente rapporto sugli utili di Osisko Gold Royalties Ltd ha evidenziato una solida performance finanziaria e la piattaforma InvestingPro offre ulteriori approfondimenti che potrebbero interessare gli investitori. Spicca l'impressionante margine di profitto lordo della società, con dati che indicano un margine di profitto lordo del 92,88% per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Questo margine elevato sottolinea l'efficienza dell'azienda nella gestione delle operazioni e la sua capacità di trattenere una parte significativa dei ricavi come profitto.
Gli investitori potrebbero anche essere incuriositi dalla crescita dei ricavi della società, che è stata sostanziale. La crescita dei ricavi negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023, è stata del 18,15%, il che riflette una forte traiettoria verso l'alto della capacità di guadagno dell'azienda. Questo dato si allinea con l'aumento di GEO e con il record di fatturato annuo riportato dalla società, consolidando ulteriormente la narrazione della crescita di Osisko.
Inoltre, l'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti si riflette nel suo record di dividendi, con un suggerimento di InvestingPro che sottolinea come Osisko abbia aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi. Questo aumento costante dei dividendi potrebbe essere un punto di attrazione per gli investitori orientati al reddito, in quanto segnala la fiducia della società nella propria salute finanziaria e nell'impegno verso il valore per gli azionisti.
Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari e il posizionamento strategico di Osisko Gold Royalties, la piattaforma InvestingPro mette a disposizione un'ampia lista di suggerimenti aggiuntivi che possono offrire una comprensione più approfondita delle prospettive della società. Utilizzando il codice promozionale PRONEWS24, gli investitori possono accedere a questi approfondimenti con un ulteriore sconto del 10% su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, consentendo loro di prendere decisioni di investimento più informate.
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