ATENE - TOP Ships Inc. (NASDAQ:TOPS), operatore internazionale di navi cisterna ECO, ha annunciato il completamento di diversi accordi di finanziamento di vendita e leaseback con importanti finanziatori cinesi. Le operazioni comprendono il rifinanziamento di quattro delle sue navi cisterna e il rifinanziamento previsto di un'altra entro maggio 2024.
Le transazioni, che comprendono due petroliere Suezmax da 157.000 dwt e due VLCC da 300.000 dwt, sono già state concluse, mentre il rifinanziamento di una product tanker MR da 50.000 dwt dovrebbe concludersi tra marzo e maggio. Le operazioni concluse hanno permesso di ottenere 47,9 milioni di dollari di proventi dopo il rimborso del debito, di cui 43,9 milioni di dollari sono stati utilizzati per riscattare completamente le azioni privilegiate perpetue Serie F in circolazione della società, con un conseguente significativo risparmio di liquidità.
Il riscatto delle azioni della Serie F, che prevedevano un dividendo annuale del 13,5% e oltre 36 milioni di voti, è stato approvato dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione. Il presidente, amministratore delegato e direttore Evangelos Pistiolis ha commentato l'impatto finanziario delle transazioni, sottolineando che la liquidità liberata è pari a circa il 77% dell'attuale capitalizzazione di mercato della società e che la leva finanziaria della flotta rimane conservativa a circa il 45%.
I contratti di finanziamento delle navi cisterna Suezmax hanno una durata di dieci anni, con opzioni di riacquisto e un riacquisto obbligatorio alla fine del periodo per 19 milioni di dollari per nave. Questi accordi hanno generato 82 milioni di dollari, di cui 61,2 milioni utilizzati per il rimborso del debito precedente. Gli accordi per le petroliere Suezmax prevedono un tasso di interesse del 2,65% più SOFR a termine per una petroliera e del 2,5% più SOFR a termine per l'altra, con un ammortamento annuale di 2,2 milioni di dollari per nave.
Gli accordi di finanziamento delle VLCC, della durata di otto anni, prevedono un tasso fisso di noleggio a scafo nudo di 7,3 milioni di dollari all'anno, che copre sia gli interessi che il rimborso, e un obbligo di riacquisto alla fine della durata per 37,5 milioni di dollari per nave. Gli accordi per le VLCC hanno fruttato 125 milioni di dollari, di cui 97,9 milioni utilizzati per rimborsare i debiti esistenti.
Infine, l'accordo di finanziamento della nave cisterna MR, che dovrebbe fruttare 28 milioni di dollari, sarà utilizzato principalmente per rimborsare l'attuale linea di finanziamento della nave. Questo accordo, della durata di sette anni, prevede un'opzione di riacquisto alla sua conclusione per 14 milioni di dollari, con un tasso di interesse del 2,6% più SOFR a termine e un piano di ammortamento annuale di 2 milioni di dollari.
Gli accordi di finanziamento contengono covenant e clausole di default standard, tra cui un rapporto massimo tra debito netto e valore di mercato della flotta del 75% e un requisito minimo di liquidità di 0,5 milioni di dollari per nave a livello aziendale.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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