Mercoledì Truist Securities ha modificato il suo obiettivo di prezzo su CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), portandolo a 120 dollari dai precedenti 160 dollari e mantenendo un rating Buy sul titolo. La revisione fa seguito agli aggiornamenti del partner commerciale di CRISPR, Vertex, che hanno portato a rivalutare le ipotesi di assorbimento del farmaco candidato, CASGEVY.
La società di rating ha osservato che, sebbene il numero di centri di trattamento per CASGEVY sia salito a 12 negli Stati Uniti, il dosaggio del primo paziente non è ancora iniziato. Il processo che va dalla prescrizione al dosaggio dovrebbe durare mesi, a causa della complessità del processo di infusione. L'azienda ritiene inoltre promettente l'accordo con Synergie Medication Collective, che copre circa 100 milioni di vite, e l'impegno con gli Stati Medicaid.
Nonostante questi sviluppi, Truist Securities ha sottolineato che l'iscrizione dei pazienti rimane un parametro cruciale per il successo di CASGEVY. Di conseguenza, l'azienda ha rivisto le stime di penetrazione del farmaco. Per il 2024, la previsione di trattamento dei pazienti affetti da malattia falciforme (SCD) è stata ridotta a 40 rispetto alla precedente stima di 100. Per il 2025, la previsione è ora di 40 pazienti. Per il 2025, la previsione è ora di 100 trattamenti di pazienti affetti da SCD, rispetto alla precedente proiezione di 300. Inoltre, l'azienda ha moderato le stime di penetrazione del farmaco.
Inoltre, l'azienda ha moderato le ipotesi di incremento delle vendite di CASGEVY. Il picco di vendite negli Stati Uniti per la SCD dovrebbe raggiungere 1,5 miliardi di dollari nel 2033, con una diminuzione rispetto alla precedente stima di 2 miliardi di dollari. Sono stati apportati aggiustamenti anche al modello di mercato della beta-talassemia: il picco di vendite negli Stati Uniti dovrebbe ora raggiungere i 350 milioni di dollari nel 2033, in calo rispetto alla precedente stima di 600 milioni di dollari. In seguito a queste modifiche, il contributo della somma delle parti (SOTP) di CASGEVY all'obiettivo di prezzo è stato abbassato a 32 dollari dai precedenti 50 dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
In mezzo alla rivalutazione da parte di Truist Securities, CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) presenta un panorama finanziario misto secondo gli ultimi dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 5,25 miliardi di dollari, la salute finanziaria della società è rafforzata dalla presenza di più liquidità che debito, un dato di InvestingPro che suggerisce un bilancio solido. Questo potrebbe fornire all'azienda un cuscinetto per affrontare le complessità dello sviluppo e della commercializzazione dei farmaci.
Gli analisti che seguono CRISPR Therapeutics hanno anche notato un'anticipazione della crescita delle vendite nell'anno in corso, che si allinea al potenziale di penetrazione del mercato di CASGEVY, nonostante i recenti aggiustamenti delle proiezioni di trattamento e di vendita. Tuttavia, vale la pena notare che il margine di profitto lordo dell'azienda rimane negativo, pari a -201,65% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, il che indica che CRISPR Therapeutics si trova ancora in una fase in cui sta investendo pesantemente in ricerca e sviluppo, superando le sue attuali capacità di guadagno.
Gli investitori che prendono in considerazione CRISPR Therapeutics devono essere consapevoli della volatilità del titolo, come indicato dal rialzo dei prezzi del 38,35% negli ultimi sei mesi. Se da un lato questo può segnalare un forte interesse del mercato, dall'altro sottolinea la necessità di un'attenta valutazione del rischio. Per chi desidera un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 11 consigli di InvestingPro, accessibili visitando il sito https://www.investing.com/pro/CRSP. Per una comprensione più completa dei dati finanziari e delle prospettive future di CRISPR Therapeutics, utilizzare il codice coupon"SFY24" per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni a InvestingPro+, o"SFY241" per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno a InvestingPro+.
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