NEW YORK - VICI Properties Inc. (NYSE:VICI), un importante fondo di investimento immobiliare esperienziale, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di titoli senior non garantiti per 1,05 miliardi di dollari da parte della sua controllata, VICI Properties L.P. L'offerta consiste in due tranche: 550 milioni di dollari di obbligazioni al 5,750% con scadenza 2034 e 500 milioni di dollari di obbligazioni al 6,125% con scadenza 2054, con scadenza il 1° aprile dei rispettivi anni.
Le obbligazioni del 2034 sono state emesse al 99,186% del valore nominale, mentre quelle del 2054 al 98,192%. Gli interessi sono pagabili semestralmente il 1° aprile e il 1° ottobre, a partire dal 1° ottobre 2024. La data di chiusura prevista per l'offerta è il 18 marzo 2024, soggetta alle condizioni di chiusura standard.
I proventi della vendita sono destinati a rimborsare le obbligazioni senior esistenti con scadenza 2024, in particolare 1.024,2 milioni di dollari di obbligazioni senior di scambio al 5,625% e 25,8 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,625%.
Tra i joint book-running manager dell'offerta figurano Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Citizens Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Scotiabank e Truist Securities. L'offerta viene effettuata in base a una dichiarazione di registrazione efficace presso la SEC, con prospetti disponibili su richiesta presso le istituzioni finanziarie che gestiscono l'offerta.
VICI Properties vanta un portafoglio diversificato, con strutture iconiche come il Caesars Palace Las Vegas, l'MGM Grand e il Venetian Resort Las Vegas. Il trust possiede 93 proprietà negli Stati Uniti e in Canada, per un totale di circa 127 milioni di metri quadrati, 60.300 camere d'albergo e numerosi ristoranti e luoghi di intrattenimento.
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