Mercoledì KeyBanc ha avviato la copertura su WalkMe Ltd. (NASDAQ: WKME) con un giudizio di Sector Weight. (NASDAQ: WKME) con un rating Sector Weight. L'azienda ha sottolineato il ruolo pionieristico di WalkMe nel settore delle piattaforme di adozione digitale, ma ha espresso preoccupazione per l'impatto della concorrenza di nuova generazione sulla posizione di mercato dell'azienda.
WalkMe ha recentemente modificato le proprie strategie di prezzo e di packaging in risposta ai feedback sui costi elevati e sui lunghi tempi di implementazione. L'azienda ha inoltre evidenziato le potenziali sfide poste dalle offerte di IA generativa all'interno delle applicazioni native, che potrebbero minacciare il vantaggio di WalkMe di operare attraverso diversi stack di applicazioni.
Nonostante queste preoccupazioni, KeyBanc ha riconosciuto i significativi miglioramenti della redditività di WalkMe. L'azienda ha ridotto la perdita operativa non-GAAP da 58,3 milioni di dollari nell'esercizio 22 a 4,7 milioni di dollari nell'esercizio 23. Sebbene questi progressi siano notevoli, l'analista ha suggerito che l'attenzione degli investitori nell'esercizio 24 potrebbe spostarsi sulla crescita della linea superiore. L'analista avverte che la riaccelerazione in questo settore potrebbe essere prolungata a causa delle riduzioni di spesa dell'anno precedente o potrebbe mettere sotto pressione i miglioramenti dei margini ottenuti da WalkMe.
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