Webull Corporation ("Webull" o "la Società"), un importante servizio di investimento online, e SK Growth Opportunities Corporation (SKGR) ("SK Growth"), una società di acquisizione a fini speciali disponibile per investimenti pubblici, hanno reso noto oggi di aver finalizzato un accordo di fusione aziendale (l'"Accordo di fusione aziendale"). Dopo il completamento della fusione, come indicato nell'Accordo di aggregazione aziendale (la "Transazione proposta"), l'entità risultante (la "Società combinata") continuerà a utilizzare il nome"Webull Corporation" e prevede che le sue azioni ordinarie siano negoziate al NASDAQ con un nuovo simbolo di ticker.
Webull: Piattaforma privilegiata per una nuova generazione di investitori
Webull è un importante servizio di investimento online che utilizza un'infrastruttura avanzata e globale. L'azienda si distingue dagli altri servizi di investimento online e dalle società di investimento tradizionali per la facilità d'uso della piattaforma e per la completezza delle sue funzioni, studiate per aiutare i clienti ad accumulare ricchezza nel tempo.
Webull ha iniziato a operare negli
Punti salienti dell'investimento di Webull
- Servizio leader di trading online: Autorizzato come agente di cambio in 10 importanti mercati finanziari e operante in 15 regioni del mondo, con circa
370 miliardi di dollari di valore di transazioni azionarie e 430 milioni di contratti di opzioni eseguiti sul servizio Webull nel 2023. - Gamma di prodotti superiore: Offre un'esperienza di trading di livello professionale, i dati di mercato e gli strumenti grafici più sofisticati di 42 borse e un'interfaccia semplificata e facile da navigare su telefoni cellulari, tablet, tecnologia indossabile e computer desktop.
- Tendenze di mercato positive: Tra i vari fattori di crescita vi sono l'aumento delle interazioni online che incrementano la partecipazione dei singoli investitori, un più facile accesso ai dati finanziari e l'espansione internazionale degli investimenti personali.
- Sostegno da parte delle principali istituzioni finanziarie: Sostenuta da investitori internazionali di alto livello, tra cui General Atlantic, Coatue Management, Lightspeed Venture Partners e J. Rothschild Capital Management.
- Strategia internazionale con implementazione locale: Team di gestione internazionale con esperienza sia nel settore tecnologico che in quello dei servizi finanziari, con una storia di successo nell'espansione e nell'implementazione di strategie di crescita nei mercati locali.
Commenti del management
"La fusione con SK Growth è un evento epocale per Webull. Siamo certi che la collaborazione con SK Growth e la sua esperienza siano in perfetto allineamento con il nostro obiettivo strategico di affermare Webull come la piattaforma preferita dalla generazione emergente di investitori globali."
"Webull risponde alle sfide significative affrontate dagli investitori al dettaglio che trovano i servizi tradizionali privi di funzionalità mobili e progettati per l'uso su desktop. Webull è stata sviluppata per colmare questa lacuna, offrendo strumenti di trading avanzati e materiale didattico completo. Prevediamo che la fusione faciliterà il nostro approccio continuo al servizio degli investitori retail in modo completo".
"Siamo entusiasti di collaborare con il team di Webull, considerando la loro impressionante performance nel settore della tecnologia finanziaria. Sfruttando la nostra esperienza e le nostre connessioni globali, siamo pronti a potenziare la crescita di Webull nei mercati attuali e in quelli nuovi come società quotata in borsa."
Sintesi dell'operazione
L'operazione proposta assegna alla società combinata un valore d'impresa proforma stimato in circa
I consigli di amministrazione di Webull e SK Growth hanno dato il loro consenso unanime all'Operazione proposta, che dovrebbe essere finalizzata nella seconda metà del 2024, a condizione di ottenere i consensi normativi e degli azionisti e di soddisfare altre condizioni tipiche per la chiusura, tra cui l'efficacia di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 (la "Dichiarazione di registrazione"), che includerà una dichiarazione/prospetto per procura, come confermato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "Securities and Exchange Commission"). Securities and Exchange Commission (la "SEC") e l'approvazione da parte del Nasdaq Stock Market LLC della richiesta di quotazione delle azioni della Società Combinata. Si prevede che gli azionisti di Webull manterranno le loro attuali azioni della Società Combinata e, ipotizzando un afflusso di capitale lordo di circa
Ulteriori dettagli sull'Operazione proposta, compreso l'Accordo di aggregazione aziendale e una presentazione per gli investitori, saranno forniti in un Rapporto corrente sul Modulo 8-K che SK Growth depositerà presso la SEC e sarà accessibile all'indirizzo www.sec.gov. Webull prevede di presentare alla SEC la Dichiarazione di Registrazione, che includerà sia una dichiarazione di delega che un prospetto, in relazione all'Operazione Proposta.
Consulenti
Cohen & Company Capital Markets, una divisione di J.V.B. Financial Group, LLC, è il consulente finanziario esclusivo e il principale consulente per i mercati dei capitali di SK Growth. Kirkland & Ellis LLP è il consulente legale di Webull negli
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