WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC), nota per le sue soluzioni di spazio modulare e di stoccaggio portatile, ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisto di McGrath RentCorp (MGRC), azienda leader specializzata in servizi di noleggio di attrezzature per le imprese, con sede a Livermore, in California.
I termini dell'acquisto prevedono sia contanti che azioni della società: ogni azionista di McGrath RentCorp riceverà 123 dollari per ogni azione posseduta. L'importo è composto per il 60% da contanti e per il 40% da azioni della WillScot Mobile Mini Holdings Corp. e gli azionisti della McGrath RentCorp possiedono una partecipazione del 12,6% circa nella nuova società combinata.
"Sono lieto di integrare il team McGrath nella famiglia WillScot Mobile Mini", ha dichiarato Brad Soultz, amministratore delegato di WillScot Mobile Mini.
"Questa acquisizione darà un impulso significativo alla nostra crescita. Con un fatturato combinato previsto di 3,2 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di 1,4 miliardi di dollari per l'anno 2023, siamo sulla buona strada per raggiungere un tasso di free cash flow di 700 milioni di dollari entro il primo anno successivo al completamento della transazione".
Questo metodo di compensazione offre agli azionisti della McGrath RentCorp sia un beneficio monetario immediato che l'opportunità di un investimento futuro nelle prospettive della società risultante dalla fusione, secondo il comunicato stampa emesso dalla società.
Il completamento dell'acquisizione è previsto per il secondo trimestre del 2024.
BofA Securities ha agito come consulente finanziario per WillScot Mobile Mini. Rothschild & Co è stata responsabile della consulenza in materia di finanziamento, mentre Allen & Overy LLP si è occupata dei servizi legali.
Per McGrath RentCorp, Goldman Sachs & Co. LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario, mentre Morrison & Foerster LLP ha fornito servizi legali.
Il prezzo delle azioni di MGRC è aumentato del 10%, mentre quello di WSC è diminuito dello 0,7% in seguito all'annuncio.
Questo articolo è stato prodotto e tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori dettagli, consultare i nostri Termini e condizioni.