NORWALK, Conn. - Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX), leader nella tecnologia e nei servizi di stampa, ha annunciato il prezzo di un'offerta di 500 milioni di dollari di obbligazioni senior all'8,875% con scadenza 2029. L'offerta, inizialmente prevista per 400 milioni di dollari, è stata aumentata di 100 milioni di dollari.
La società ha dichiarato l'intenzione di utilizzare i proventi netti della vendita delle obbligazioni per rifinanziare le sue attuali obbligazioni senior al 3,800% con scadenza 2024 e una parte delle sue obbligazioni senior al 5,000% con scadenza 2025. Inoltre, i fondi saranno destinati al rimborso, al riacquisto o al riscatto di una parte degli altri debiti in essere e alla copertura delle relative commissioni e spese.
La vendita delle obbligazioni dovrebbe concludersi il 20 marzo 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Le note, insieme alle relative garanzie, sono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933.
Queste note e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note o di qualsiasi altro titolo e non è un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione o a qualsiasi persona in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale.
Xerox Holdings Corporation è stata all'avanguardia nell'innovazione dell'ambiente di lavoro per oltre un secolo, evolvendosi da una tecnologia di stampa per ufficio e produzione a software e servizi che supportano gli odierni ambienti di lavoro ibridi. L'azienda continua a innovare, fornendo soluzioni tecnologiche e servizi finanziari essenziali per una forza lavoro globale e distribuita.
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