WALLINGFORD - Amphenol Corporation (NYSE: NYSE:APH), fornitore globale di soluzioni di interconnessione, ha annunciato il prezzo di un'importante offerta di titoli senior per un totale di 1,5 miliardi di dollari, la cui chiusura è prevista per il 5 aprile 2024.
L'offerta comprende tre serie di titoli: 450 milioni di dollari con scadenza 2027, altri 450 milioni di dollari con scadenza 2029 e 600 milioni di dollari con scadenza 2034, con tassi di interesse annuali del 5,050% per le obbligazioni del 2027 e del 2029 e del 5,250% per quelle del 2034.
La società ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta di titoli saranno utilizzati principalmente per finanziare l'acquisizione in corso delle attività di Carlisle Interconnect Technologies da Carlisle Companies Incorporated. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali. Questa acquisizione fa parte della strategia di Amphenol di espandere la propria presenza nel mercato delle interconnessioni.
Le note sono soggette a un rimborso speciale obbligatorio al 101% dell'importo principale, più gli interessi maturati e non pagati, a determinate condizioni se l'acquisizione non procede come previsto.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e TD Securities (USA) LLC sono i gestori congiunti dell'offerta. Le note sono offerte attraverso la dichiarazione di registrazione efficace di Amphenol depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), e un supplemento al prospetto che descrive i termini dell'offerta sarà depositato presso la SEC.
Amphenol è un'azienda leader nella progettazione e produzione di interconnessioni, con un portafoglio di prodotti diversificato che comprende connettori elettrici, elettronici e a fibra ottica, antenne, sensori e cavi speciali. L'azienda opera in circa 40 Paesi e serve diversi settori in forte crescita come l'automotive, l'aerospaziale, la difesa, l'industria e le telecomunicazioni.
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note, né vi sarà alcuna vendita delle note in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Amphenol Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Amphenol Corporation (NYSE: APH) si prepara alla sua importante offerta di titoli senior, gli investitori osservano attentamente le metriche finanziarie della società e la sua performance di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, Amphenol ha una capitalizzazione di mercato di circa 67,85 miliardi di dollari e viene scambiata a un rapporto P/E di 34,94, che riflette un elevato multiplo degli utili.
Questo valore è leggermente corretto rispetto agli ultimi dodici mesi, a partire dal quarto trimestre 2023, quando il rapporto P/E era pari a 34,76. Anche il rapporto prezzo/valore contabile dell'azienda è più alto, pari a 8,13, e indica una valutazione superiore al mercato.
Nonostante un leggero calo della crescita dei ricavi dello 0,54% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, Amphenol ha registrato una crescita trimestrale dei ricavi del 2,73% nel quarto trimestre 2023. Ciò suggerisce un potenziale di ripresa delle vendite, che potrebbe essere un indicatore positivo per gli investitori considerando l'acquisizione in corso di Carlisle Interconnect Technologies. Inoltre, con un margine di profitto lordo del 32,53% e un margine di reddito operativo del 20,66%, la società dimostra una forte metrica di redditività.
Tra i suggerimenti di InvestingPro, è da notare che Amphenol ha aumentato il dividendo per 12 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 20 anni consecutivi, a dimostrazione del suo impegno nei confronti degli azionisti. Inoltre, l'azienda è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore delle apparecchiature elettroniche, degli strumenti e dei componenti e opera con un livello di indebitamento moderato, il che potrebbe essere rassicurante per gli investitori preoccupati della stabilità finanziaria.
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