PHILADELPHIA e VANCOUVER, British Columbia - BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ:BCTX, BCTXW) (TSX:BCT), un'azienda di biotecnologie in fase clinica specializzata in nuove immunoterapie per il trattamento del cancro, ha reso noto oggi di aver raggiunto un accordo con investitori istituzionali orientati al settore sanitario per un'offerta di titoli. La società venderà circa 2,4 milioni di azioni ordinarie e warrant, con l'obiettivo di raccogliere 5 milioni di dollari di proventi lordi al lordo di commissioni e spese.
La transazione prevede un mix di azioni ordinarie e warrant prefinanziati a un prezzo di 2,00 dollari per gli investitori istituzionali e di 2,215 dollari per un investitore esistente e un direttore della società. I warrant allegati, esercitabili a 2,11 dollari per azione, saranno disponibili sei mesi dopo l'emissione e scadranno cinque anni dopo la data di esercizio iniziale. La chiusura dell'offerta è prevista per il 17 maggio 2024, o intorno a tale data, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
BriaCell intende destinare i proventi netti al capitale circolante e a scopi aziendali generali, che comprendono le attività di ricerca e sviluppo, in particolare lo studio pivotale di Fase 3 sul cancro al seno avanzato, nonché le spese legali e di brevetto. La società sta inoltre valutando la possibilità di riacquistare alcune delle azioni e dei warrant emessi.
A.G.P./Alliance Global Partners è l'unico agente di collocamento per l'offerta, che si svolge nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su scaffale precedentemente depositata e dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission statunitense.
La partecipazione di un amministratore all'offerta è considerata una transazione con parti correlate, ma la società afferma che non supera la soglia che richiede una valutazione formale o l'approvazione degli azionisti di minoranza.
Le informazioni presentate si basano su un comunicato stampa di BriaCell Therapeutics Corp.
Approfondimenti di InvestingPro
BriaCell Therapeutics Corp. (NASDAQ:BCTX) ha recentemente fatto notizia con il suo accordo di acquisto di titoli finalizzato a raccogliere capitali per la sua ricerca sull'immunoterapia in fase clinica. Mentre gli investitori considerano il potenziale di questa azienda biotecnologica, alcune metriche finanziarie e i suggerimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita della posizione attuale della società. Con una capitalizzazione di mercato di circa 33,5 milioni di dollari e un prezzo per azione alla chiusura precedente di 2,11 dollari, il panorama finanziario di BriaCell è caratterizzato da una notevole posizione di cassa e liquidità.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che BriaCell detiene più liquidità che debito, il che è un segnale positivo per gli investitori che cercano aziende con un bilancio solido. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, il che indica un certo grado di flessibilità finanziaria a breve termine. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che BriaCell non è attualmente redditizia e che il prezzo delle azioni è stato piuttosto volatile, con scambi vicini ai minimi delle 52 settimane.
Se si considerano gli utili e la redditività dell'azienda, il rapporto P/E si attesta a -2,75, riflettendo le sfide che BriaCell deve affrontare in termini di utili. Il titolo della società ha inoltre subito un notevole calo negli ultimi sei mesi, con una diminuzione del 52,05% del rendimento totale del prezzo. Questi dati sottolineano i rischi associati all'investimento in un'azienda biotecnologica in fase clinica che sta ancora sviluppando la propria offerta di prodotti.
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