BOSTON e LONDRA - Centessa Pharmaceuticals plc (NASDAQ:CNTA), azienda biofarmaceutica in fase clinica, ha fissato il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta di azioni americane di deposito (ADS) a 9,25 dollari ciascuna, con la previsione di raccogliere circa 100 milioni di dollari di proventi lordi. La società ha annunciato martedì l'offerta di 10.810.810 ADS, ciascuno dei quali rappresenta un'azione ordinaria.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 26 aprile 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. Centessa ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.621.621 ADS al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
I joint book-running manager dell'offerta sono Goldman Sachs, Leerink Partners, Evercore ISI, Guggenheim Securities e BMO Capital Markets. Gli ADS sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione sul modulo S-3, dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 12 luglio 2022.
Il portafoglio di Centessa comprende programmi avanzati nell'ambito dell'emofilia, dei disturbi del sonno e della veglia e dell'immuno-oncologia, con particolare attenzione alla piattaforma tecnologica proprietaria LockBody®. L'azienda mira a sviluppare farmaci trasformativi per i pazienti, potenzialmente in grado di cambiare gli attuali standard di trattamento.
I rischi legati al completamento dell'offerta pubblica proposta e al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura sono descritti in dettaglio nei documenti regolamentari di Centessa depositati presso la SEC, tra cui la Relazione annuale sul modulo 10-K e le Relazioni trimestrali sul modulo 10-Q.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA) si avventura nella sua ultima offerta pubblica, gli investitori più attenti stanno monitorando da vicino la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Centessa si attesta su una solida cifra di 1,06 miliardi di dollari, a testimonianza di una presenza significativa nel settore biofarmaceutico.
Nonostante il robusto margine di profitto lordo della società, pari al 100% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, è fondamentale notare che Centessa non è stata redditizia durante questo periodo, con un sorprendente margine di reddito operativo pari a -2499,39%. Ciò è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro che indica che gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Inoltre, il rapporto P/E di Centessa è attualmente negativo, pari a -7,20, e se rettificato per gli ultimi dodici mesi, si attesta a -6,07, sottolineando le sfide che la società deve affrontare per raggiungere la redditività.
Una nota positiva è che il titolo della società ha registrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del 109,21%. Ciò è ulteriormente supportato da un rialzo del 50,6% negli ultimi sei mesi e del 25% negli ultimi tre mesi, il che suggerisce una solida performance di investimento a breve termine. Queste dinamiche possono suscitare l'interesse degli investitori orientati alla crescita, soprattutto se si considera che Centessa detiene più liquidità che debito in bilancio, come evidenziato da un altro suggerimento di InvestingPro.
Gli investitori che cercano un'analisi più approfondita e altri suggerimenti di InvestingPro possono trovarli nella pagina specifica di Centessa su Investing.com/pro/CNTA. Attualmente sono disponibili più di 10 suggerimenti aggiuntivi, che potrebbero fornire preziose indicazioni sulle prospettive future di Centessa. Per coloro che sono interessati a un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore sconto del 10%.
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