GREENWICH, Conn. - Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC, EICA, EICB) ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta di 1.220.000 azioni privilegiate a termine dell'8,00% Serie C con scadenza 2029 a 25 dollari per azione. Si prevede che questa operazione genererà un ricavo netto di circa 29,3 milioni di dollari per la società, dopo aver dedotto gli sconti e le commissioni di sottoscrizione e le spese di offerta stimate.
Le azioni privilegiate hanno ricevuto un rating "BBB" da Egan-Jones Ratings Company, un'organizzazione di rating indipendente. L'offerta, la cui chiusura è prevista per il 3 aprile 2024, soggetta a condizioni di chiusura standard, include anche un'opzione di 30 giorni per i sottoscrittori di acquistare fino a ulteriori 183.000 azioni privilegiate a condizioni identiche.
Eagle Point Income prevede di quotare le azioni privilegiate alla Borsa di New York con il simbolo EICC entro 30 giorni dalla data di emissione.
I joint bookrunner per questa offerta sono Ladenburg Thalmann & Co. Inc., B. Riley Securities, Inc. e Piper Sandler & Co. con InspereX LLC e Wedbush Securities Inc. in qualità di lead manager.
Si consiglia agli investitori di leggere attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese della società prima di investire. Il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto allegato, che contengono informazioni dettagliate sulla società e sull'offerta, sono stati depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) e sono accessibili al pubblico.
La società, una società di investimento gestionale chiusa e diversificata, si concentra principalmente sulla generazione di un elevato reddito corrente e, in misura minore, sulla rivalutazione del capitale investendo principalmente in tranche di debito junior di obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO). Può anche allocare fino al 35% del suo patrimonio totale in titoli azionari di CLO.
Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali", che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni di eventi futuri. La società avverte che tali dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e comportano rischi e incertezze che potrebbero far differire i risultati effettivi.
Le informazioni riportate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Eagle Point Income Company Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Eagle Point Income Company Inc. (NYSE: EIC) ha dimostrato una forte performance finanziaria con diverse metriche chiave che indicano una crescita robusta e un valore per gli azionisti. Un'impressionante crescita dei ricavi del 40,79% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, unita a un sostanziale margine di profitto lordo del 100% per lo stesso periodo, dimostra la capacità della società di massimizzare i propri guadagni in modo efficiente.
L'impegno dell'azienda nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente attraverso il suo significativo Dividend Yield del 14,62%, particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito. L'impegno a restituire capitale agli azionisti è una pietra miliare della proposta di valore di Eagle Point Income.
Inoltre, il titolo della società ha registrato una buona performance sul mercato, scambiando vicino ai massimi delle 52 settimane con un prezzo pari al 99,39% di tale picco. Ciò potrebbe indicare la fiducia del mercato nelle prospettive e nella stabilità della società. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli degli obblighi finanziari a breve termine della società, in quanto i suggerimenti di InvestingPro rivelano che questi superano le sue attività liquide, il che potrebbe comportare rischi di liquidità.
Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari di Eagle Point Income, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti, tra cui i suggerimenti di InvestingPro, come le implicazioni di valutazione sul rendimento del free cash flow e la performance della società negli ultimi tre mesi, che è stata solida. Per Eagle Point Income sono disponibili in totale 6 suggerimenti di InvestingPro, che possono fornire una comprensione più completa del potenziale di investimento e dei rischi associati alla società.
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