Martedì Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) ha visto il suo obiettivo di prezzo corretto da H.C. Wainwright, che lo ha portato a 40,00 dollari dai precedenti 50,00 dollari, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. L'aggiustamento arriva dopo il recente annuncio della società, il 23 aprile, dell'approvazione del suo farmaco Ojemda (tovorafenib) per i pazienti affetti da glioma pediatrico di basso grado (LGG) ricorrente o refrattario che presentano specifiche alterazioni genetiche BRAF.
L'attenzione per il primo giorno si sposta ora sull'esecuzione del lancio sul mercato di Ojemda e sulle sue dinamiche di performance. L'analista ritiene che l'etichetta completa del farmaco e il profilo di sicurezza favorevole, privo di avvertenze o controindicazioni gravi, possano potenzialmente portare il titolo oltre il range di trading di 52 settimane.
Tuttavia, c'è una nota di cautela riguardo all'etichetta del farmaco, che indica un 15% di casi di impatto sulla crescita tra i pazienti, con due pazienti che hanno interrotto l'uso a causa di questo effetto avverso. I Key Opinion Leader (KOL) consultati dall'analista suggeriscono che questo effetto collaterale potrebbe influenzare l'applicazione del farmaco nel mondo reale, soprattutto se gli episodi dovessero aumentare.
Il modello rivisto da H.C. Wainwright riflette l'approvazione di Ojemda e incorpora il prezzo attuale di 33.916 dollari per una fornitura di 28 giorni. L'analista ha anche aggiornato le ipotesi di lancio per includere una piccola diffusione iniziale del programma di accesso ampliato (EAP) di Day One. Sebbene si ritenga fondamentale un'elevata penetrazione nel mercato tra i 26.000 pazienti stimati affetti da questa patologia, il tasso di penetrazione di picco previsto è stato ridotto dall'80% al 60%, in base alle discussioni con i KOL.
La durata prevista della terapia, che è un fattore significativo per il raggiungimento delle stime di consenso future, è ora prevista in media di 24 mesi. Di conseguenza, le nuove proiezioni di vendita di Ojemda sono fissate a 17,8 milioni di dollari per il 2024, in aumento rispetto alla precedente previsione di 4,2 milioni di dollari, con un picco di vendite che raggiungerà 1,1 miliardi di dollari entro il 2034, in calo rispetto alla previsione iniziale di 1,4 miliardi di dollari. Nonostante la riduzione dell'obiettivo di prezzo, H.C. Wainwright ribadisce il rating Buy sulle azioni di Day One Biopharmaceuticals.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) sta affrontando il lancio sul mercato del suo farmaco Ojemda, recentemente approvato, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance del titolo della società. Secondo InvestingPro, Day One ha più liquidità che debiti in bilancio, il che garantisce una certa flessibilità finanziaria durante il lancio del nuovo trattamento. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno, in linea con i recenti dati sul reddito operativo dell'azienda che mostrano perdite significative negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023.
I dati di InvestingPro evidenziano che la capitalizzazione di mercato di Day One è di 1,45 miliardi di dollari, con un rapporto P/E negativo, che riflette l'attuale mancanza di redditività della società. Il titolo ha registrato un forte rendimento nell'ultimo mese, con un aumento del 13,93%, e un rialzo ancora più impressionante del 34,3% negli ultimi sei mesi, segnalando l'ottimismo degli investitori che potrebbe essere legato alla recente approvazione del farmaco e alle prospettive di lancio.
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