SHANGHAI - H World Group Limited (NASDAQ:HTHT e HKEx: 1179), un'importante entità del settore alberghiero globale, ha annunciato l'avvio di un'opzione di riacquisto per i detentori delle sue obbligazioni senior convertibili al 3,00% con scadenza 2026. Il riacquisto, o diritto di vendita, consente ai detentori di vendere le proprie obbligazioni alla società il 1° maggio 2024.
L'opzione di esercitare il diritto di vendita è iniziata oggi e rimarrà aperta fino alle 17:00, ora di New York, del 29 aprile 2024. Il prezzo di riacquisto è fissato al 100% dell'importo principale, oltre a tutti gli interessi maturati e non pagati fino alla data di riacquisto, esclusa.
Questo annuncio fa seguito all'adempimento dei requisiti della SEC da parte della società, compreso il deposito di una dichiarazione di offerta pubblica di acquisto (Tender Offer Statement) sulla Schedule TO. Le istruzioni dettagliate per l'esercizio del diritto di vendita sono disponibili presso la Depository Trust Company e l'agente di pagamento, Wilmington Trust, National Association.
H World non ha fornito alcuna raccomandazione ai suoi detentori di obbligazioni in merito all'esercizio del diritto di vendita. L'importo totale in circolazione delle note al 29 marzo 2024 era di circa 500 milioni di dollari. Se tutti i detentori delle note decidono di esercitare il diritto di vendita, la società sarà obbligata a pagare questo capitale oltre agli interessi maturati.
Il prossimo pagamento degli interessi delle obbligazioni è previsto per il 1° maggio 2024, e i titolari registrati il 15 aprile 2024 potranno beneficiare del pagamento degli interessi maturati, indipendentemente dalla loro decisione di esercitare il diritto di vendita.
H World Group Limited gestisce un vasto portafoglio di hotel in tutto il mondo, con una presenza in 18 Paesi e un totale di 9.394 hotel alla fine del 2023. Il modello di business della società comprende un mix di hotel in affitto, di proprietà, in gestione e in franchising.
Il presente comunicato stampa è informativo e non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione alla vendita delle obbligazioni. L'offerta di diritti di vendita è valida solo in base ai termini indicati nei documenti forniti dalla società. I possessori di Notes che desiderano ulteriori dettagli possono accedere alla Put Right Notice presso l'agente pagatore.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di H World Group Limited.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre H World Group Limited sta affrontando la complessità dell'offerta di un'opzione di riacquisto per le sue obbligazioni convertibili, gli investitori e gli stakeholder stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la performance di mercato della società.
Secondo i dati di InvestingPro, H World Group Limited vanta una solida capitalizzazione di mercato di 12,33 miliardi di dollari, che riflette la sua significativa presenza nel settore alberghiero globale. Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a 21,44, con un leggero aggiustamento a 22,29 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Ciò indica una valutazione in linea con la sua capacità reddituale.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che H World Group Limited è un attore di primo piano nel settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero, il che potrebbe rassicurare gli investitori sulla sua posizione di mercato nonostante l'attuale manovra finanziaria.
Inoltre, gli analisti hanno mostrato fiducia nel potenziale della società rivedendo al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Questo ottimismo è ulteriormente supportato dalla crescita dei ricavi dell'azienda del 57,86% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, a dimostrazione di una forte traiettoria ascendente della sua performance finanziaria.
Per chi fosse interessato ad approfondire le prospettive e le sfumature finanziarie della società, InvestingPro offre una serie di ulteriori suggerimenti. Sono infatti disponibili altri 9 consigli di InvestingPro per H World Group Limited, che possono fornire preziosi spunti a chi sta valutando le proprie opzioni con il diritto di put o semplicemente sta seguendo la performance della società. Per accedere a questi suggerimenti e beneficiare di un'analisi completa, gli investitori possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Gli investitori e i possessori di note sono invitati a esaminare l'intera gamma di metriche finanziarie e le analisi degli esperti disponibili su InvestingPro per prendere decisioni informate sulle note convertibili di H World Group Limited e sul potenziale di investimento complessivo della società.
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