HOUSTON - Hess Midstream Operations LP, una controllata di Hess Midstream LP (NYSE: HESM), ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in titoli senior non garantiti con scadenza 2029. L'azienda intende utilizzare i proventi di questa offerta privata per ridurre il debito esistente nell'ambito della sua linea di credito revolving, mentre i fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali.
Le obbligazioni saranno disponibili solo per gli acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e per i soggetti non statunitensi in conformità alla Regulation S del Securities Act del 1933 e successive modifiche. Questi titoli non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non saranno offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile da tali requisiti.
Hess Midstream LP è una società midstream orientata alla crescita che gestisce una serie di attività, tra cui quelle per la gestione di petrolio, gas e acqua prodotta. Le sue attività supportano principalmente Hess Corporation e clienti terzi nell'area del Williston Basin del Nord Dakota, che comprende i bacini Bakken e Three Forks Shale.
L'annuncio include dichiarazioni previsionali, che si basano su proiezioni e risultati anticipati e sono soggette a rischi e incertezze che possono causare differenze sostanziali tra i risultati effettivi. Hess Midstream LP ha dichiarato di non avere intenzione di aggiornare tali dichiarazioni e raccomanda cautela nel fare affidamento su di esse.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note o di altri titoli. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni e non è possibile garantire se o quando l'offerta potrà essere completata.
Approfondimenti di InvestingPro
Hess Midstream Operations LP (NYSE: HESM) sta rafforzando la propria struttura finanziaria con l'offerta programmata di 500 milioni di dollari in titoli senior non garantiti. La mossa rientra nella strategia della società di ottimizzare il proprio bilancio, che si riflette nelle sue solide metriche finanziarie. Negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre del 2024, Hess Midstream vanta una capitalizzazione di mercato di circa 7,87 miliardi di dollari e un buon margine di profitto lordo del 76,52%, a dimostrazione della sua efficienza operativa.
L'impegno della società nei confronti dei rendimenti per gli azionisti è evidente attraverso la costanza dei pagamenti dei dividendi, che ha mantenuto per 8 anni consecutivi. In linea con ciò, il Dividend Yield a maggio 2024 si attesta a un significativo 7,5%, a dimostrazione dell'impegno della società nel fornire valore ai propri investitori. Questa strategia è in linea con la salute finanziaria della società, come evidenziato da un PEG Ratio di 1,85, che suggerisce che il titolo potrebbe essere valutato equamente rispetto al suo potenziale di crescita degli utili.
Gli investitori che prendono in considerazione Hess Midstream troveranno ulteriore valore nei suggerimenti di InvestingPro. L'azienda ha un notevole track record di aumento del dividendo per 7 anni consecutivi, sottolineando la sua stabilità finanziaria e l'impegno a restituire il capitale agli azionisti. Inoltre, il titolo è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, che offre un livello di prevedibilità in un mercato altrimenti fluttuante.
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