Mercoledì TD Cowen ha mantenuto un outlook positivo sulle azioni Seagate Technology (NASDAQ:STX), ribadendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 110,00 dollari. L'analisi dell'azienda riconosce che le indicazioni della società sono in linea con le aspettative, rafforzando la posizione rialzista sulla domanda di HDD nearline.
È stata rilevata la previsione che i margini lordi raggiungano il 31% entro settembre, insieme al potenziale di preoccupazioni a breve termine dovute ai ritardi nella tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Tuttavia, secondo la società, il potenziale di guadagno a lungo termine attribuito alla tecnologia HAMR per gli anni fiscali 2026-2027 rimane invariato.
Il commento dell'analista sottolinea che, nonostante il potenziale disagio a breve termine causato dai ritardi dell'HAMR, il contributo della tecnologia agli utili di Seagate nei prossimi anni è ancora intatto. La prospettiva dell'azienda suggerisce che i ritardi non alterano le previsioni complessivamente positive per i risultati finanziari dell'azienda.
Inoltre, è stato notato che Seagate ha qualificato con successo la sua tecnologia HAMR con un cliente non cloud, che si ipotizza essere Dropbox, il che potrebbe essere considerato uno sviluppo positivo per l'adozione della tecnologia e la penetrazione del mercato dell'azienda.
L'obiettivo di prezzo di 110,00 dollari si basa su un valore pari a circa 12 volte l'utile per azione (EPS) di 9 dollari previsto per l'anno solare 2026. Questa valutazione riflette la fiducia dell'azienda nella redditività futura di Seagate e nella crescita prevista degli utili, trainata dalla domanda dei suoi prodotti e dai progressi tecnologici.
Seagate Technology, uno dei principali operatori nel settore delle soluzioni di archiviazione dati, sta navigando nel panorama competitivo grazie ai suoi prodotti HDD nearline e allo sviluppo della tecnologia HAMR. Quest'ultima dovrebbe migliorare l'offerta di prodotti dell'azienda e sostenere la sua crescita finanziaria nei prossimi anni.
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