Giovedì H.C. Wainwright ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), portandolo a 27 dollari dai precedenti 37 dollari, pur continuando a raccomandare un rating Buy per il titolo. La decisione dell'azienda arriva sulla scia del rapporto sulle vendite del primo trimestre di Amgen per Tepezza, un trattamento per la malattia oculare della tiroide (TED). Nonostante un calo stagionale da 441 a 419 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023, le vendite hanno registrato solo un leggero aumento rispetto ai 405,3 milioni di dollari del primo trimestre del 2023.
I recenti dati di vendita non hanno dimostrato una chiara traiettoria di crescita per Tepezza negli ultimi 12-18 mesi. Si prevedeva che il completamento dell'acquisizione da parte di Amgen in ottobre avrebbe portato a una normalizzazione dell'esecuzione, ma ciò non si è ancora verificato. Uno sviluppo significativo si è verificato nell'aprile 2023, quando la FDA ha ampliato l'etichetta di Tepezza per includere tutti gli adulti con TED, un'azione che si prevedeva avrebbe incrementato notevolmente le vendite. Tuttavia, questo ampliamento dell'etichetta non ha ancora influenzato visibilmente la crescita delle vendite.
Nel luglio 2023, un aggiornamento dell'etichetta del prodotto riguardante il rischio di perdita dell'udito sembra aver annullato gli effetti positivi previsti dall'ampliamento dell'etichetta. Nonostante queste sfide, H.C. Wainwright rimane fiduciosa nell'efficacia del VRDN-001, il trattamento TED di Viridian. VRDN-001 ha dimostrato dati di efficacia favorevoli rispetto a Tepezza e offre un processo di somministrazione più semplice.
Tuttavia, a causa delle attuali condizioni di mercato e dell'impatto inferiore al previsto delle modifiche all'etichetta sulle vendite di Tepezza, H.C. Wainwright ha rivisto al ribasso le stime sul picco di vendite di VRDN-001 e VRDN-003, portandole a 1,4 miliardi di dollari dai precedenti 1,8 miliardi. Questa revisione ha portato alla riduzione dell'obiettivo di prezzo per Viridian Therapeutics, in quanto l'azienda adotta una prospettiva più cauta sul potenziale del mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Quando gli investitori considerano l'obiettivo di prezzo rivisto di H.C. Wainwright per Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN), è fondamentale esaminare la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Viridian Therapeutics ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 950,95 milioni di dollari, con un rapporto P/E negativo di -3,43, che riflette le aspettative di crescita futura del mercato nonostante l'attuale mancanza di redditività. Il fatturato della società negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, si è attestato alla modesta cifra di 0,29 milioni di dollari, registrando un calo significativo del -82,59%.
Due consigli di InvestingPro particolarmente rilevanti per Viridian Therapeutics sono che la società ha più liquidità che debiti in bilancio, il che fornisce un cuscinetto per la flessibilità operativa, e che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, il che indica una forte posizione finanziaria a breve termine. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e si aspettano un calo delle vendite nell'anno in corso, il che si allinea con le preoccupazioni espresse da H.C. Wainwright riguardo al potenziale del mercato e alle stime di vendita per VRDN-001 e VRDN-003.
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