CARMEL, Ind. - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), una holding bancaria con sede nell'Indiana, ha fissato il prezzo dell'offerta pubblica di 2,4 milioni di azioni a 43,00 dollari per azione, con un ricavo potenziale stimato in circa 98 milioni di dollari dopo gli sconti e le commissioni di sottoscrizione, ma prima di altre spese di offerta. La società ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 360.000 azioni al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
L'offerta è gestita da Morgan Stanley in qualità di lead bookrunner, mentre Piper Sandler e Raymond James fungono da joint bookrunner. Merchants Bancorp intende chiudere l'offerta, che è soggetta a condizioni di chiusura standard, il 16 maggio 2024 circa.
Merchants Bancorp ha dichiarato che i proventi netti di questa offerta saranno utilizzati per scopi aziendali generali, tra cui il sostegno alla crescita del bilancio di Merchants Bank of Indiana, la sua filiale bancaria interamente controllata.
L'offerta viene effettuata in conformità alla dichiarazione di registrazione sul modulo S-3, dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 17 agosto 2022. I potenziali investitori sono invitati a leggere il supplemento al prospetto preliminare e gli altri documenti pertinenti depositati presso la SEC per una comprensione più completa della società e dell'offerta.
Merchants Bancorp, riconosciuta come una delle banche pubbliche statunitensi più performanti da S&P Global Market Intelligence, opera in diversi segmenti di business, tra cui Multi-family Mortgage Banking, Mortgage Warehouse Financing e il tradizionale community banking. Al 31 marzo 2024, la società ha registrato attività per 17,8 miliardi di dollari e depositi per 14,0 miliardi di dollari.
Le informazioni relative all'offerta si basano su un comunicato stampa e i potenziali investitori devono essere consapevoli che questo non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Nel momento in cui Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) lancia la sua offerta pubblica, gli investitori potrebbero cercare di capire l'attuale salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati recenti forniti da InvestingPro, Merchants Bancorp vanta una capitalizzazione di mercato di circa 2,06 miliardi di dollari, che riflette la sua notevole presenza nel settore bancario.
Il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a un interessante 7,44, particolarmente degno di nota se associato alla crescita degli utili a breve termine, che indica che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di guadagno. Inoltre, con un rapporto PEG di appena 0,18 negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, Merchants Bancorp mostra una prospettiva promettente per la crescita futura degli utili in relazione al prezzo delle azioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi aspetti chiave della performance e delle decisioni strategiche di Merchants Bancorp. La società ha una lodevole storia di aumento del dividendo per 7 anni consecutivi, a testimonianza dell'impegno a restituire valore agli azionisti. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo fiducia nella traiettoria finanziaria della società. Queste informazioni possono essere particolarmente importanti per gli investitori che intendono partecipare all'offerta pubblica.
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