TAMPA - Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX), azienda farmaceutica focalizzata su soluzioni per la gestione del dolore non oppioide, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 250 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2029 ad acquirenti istituzionali qualificati. Il collocamento privato è soggetto alle condizioni di mercato e ad altri fattori.
L'azienda prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali un'opzione di acquisto fino a ulteriori 37,5 milioni di dollari in titoli entro 13 giorni dall'emissione. Il tasso d'interesse, il tasso di conversione iniziale e altri termini delle obbligazioni saranno stabiliti attraverso trattative con gli acquirenti iniziali.
Pacira intende riacquistare una parte delle sue obbligazioni senior convertibili dello 0,750% con scadenza 2025 e fino a 50 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie, oltre a finanziare i costi di sottoscrizione di transazioni "capped call". Queste operazioni sono progettate per ridurre la potenziale diluizione delle azioni al momento della conversione delle obbligazioni o per compensare i potenziali pagamenti in contanti al di sopra dell'importo principale al momento della conversione, soggetto a un limite massimo.
L'azienda intende utilizzare il resto dei proventi netti per scopi aziendali generali, tra cui il capitale circolante e le spese di ricerca e sviluppo. In caso di esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori titoli, Pacira utilizzerà parte del ricavato per pagare la stipula di ulteriori operazioni call con limite massimo.
In relazione alla determinazione del prezzo delle obbligazioni, Pacira prevede di effettuare operazioni di capped call con gli acquirenti iniziali o con le loro affiliate, che potrebbero comportare operazioni in derivati e acquisti di azioni che potrebbero influenzare il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie di Pacira e il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni.
L'offerta e la vendita delle note e delle azioni ordinarie emesse alla conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli. Non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Pacira BioSciences, Inc. (NASDAQ:PCRX) è alle prese con l'emissione di obbligazioni senior convertibili, uno sguardo più approfondito alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società attraverso i dati e i suggerimenti di InvestingPro può fornire agli investitori un quadro più chiaro del suo potenziale.
Idati di InvestingPro evidenziano che Pacira ha una capitalizzazione di mercato di 1,38 miliardi di dollari, un valore notevole per un'azienda farmaceutica specializzata. Il rapporto P/E è pari a 19,84 e suggerisce una valutazione moderata rispetto agli utili. Tuttavia, se aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, il rapporto P/E aumenta leggermente a 22,96. Il fatturato della società per lo stesso periodo è di 674,98 milioni di dollari con un margine di profitto lordo del 61,34%, il che indica una forte redditività delle operazioni.
Isuggerimenti di InvestingPro rivelano che Pacira dovrebbe registrare una crescita dell'utile netto quest'anno, il che potrebbe essere un segnale incoraggiante per i potenziali investitori che considerano l'offerta di note convertibili. Inoltre, si dice che il titolo della società sia caratterizzato da una bassa volatilità dei prezzi, il che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità. In particolare, gli analisti hanno previsto che l'azienda sarà redditizia quest'anno, rafforzando le prospettive positive.
Queste metriche finanziarie e gli approfondimenti degli esperti possono essere utili agli investitori per determinare l'attrattiva delle senior notes convertibili di Pacira. Per chi fosse interessato a ulteriori analisi e approfondimenti, sono disponibili altri 9 consigli di InvestingPro sul sito https://www.investing.com/pro/PCRX. Per migliorare il vostro kit di strumenti di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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