PALO ALTO, California - Scilex Holding Company (NASDAQ:SCLX), società specializzata in soluzioni per la gestione del dolore non da oppioidi, ha annunciato un accordo definitivo con alcuni investitori istituzionali per un'offerta diretta registrata.
L'operazione prevede la vendita di 15 milioni di azioni ordinarie e di warrant per l'acquisto di ulteriori 15 milioni di azioni; la chiusura dell'offerta è prevista per il 25 aprile 2024, o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Le azioni e i relativi warrant hanno un prezzo di 1,00 dollari per azione e i warrant sono esercitabili a 1,10 dollari per azione sei mesi dopo la data di emissione e scadono cinque anni dopo l'emissione. Rodman & Renshaw LLC è l'agente di collocamento esclusivo dell'offerta.
Scilex prevede un ricavo lordo di circa 15 milioni di dollari prima della contabilizzazione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese di offerta. La società prevede di destinare i proventi netti al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
Questi possono includere spese di capitale, attività di commercializzazione, ricerca e sviluppo, affari regolatori, studi clinici, potenziali acquisizioni di nuove tecnologie o investimenti, aggregazioni aziendali e il rimborso o il rifinanziamento dei debiti esistenti o del capitale sociale.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 22 dicembre 2023 e dichiarata efficace l'11 gennaio 2024. Un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento che illustrano le condizioni dell'offerta saranno depositati presso la SEC e resi disponibili sul sito web della società.
Il portafoglio di Scilex comprende prodotti approvati dalla FDA per la gestione del dolore, come ZTlido® per alleviare il dolore della nevralgia post-erpetica e ELYXYB® per il trattamento dell'emicrania acuta. L'azienda si sta preparando a lanciare Gloperba®, un farmaco orale liquido per la gotta, nella prima metà del 2024. Inoltre, Scilex sta facendo progredire i suoi candidati prodotti, tra cui SP-102, SP-103 e SP-104, destinati a varie patologie dolorose.
Il presente comunicato stampa si basa su una dichiarazione di stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. L'offerta è valida solo nelle giurisdizioni in cui non sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali Stati o altre giurisdizioni.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di Scilex Holding Company relativo alla sua offerta diretta registrata, uno sguardo alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società offre un contesto prezioso. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Scilex opera con una capitalizzazione di mercato di circa 103,65 milioni di dollari.
In particolare, il fatturato della società è cresciuto del 22,9% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, indicando una traiettoria positiva delle vendite. Questo dato è in linea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, secondo cui gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Tuttavia, le sfide finanziarie dell'azienda sono evidenti. Il rapporto P/E di Scilex è pari a -0,66 e riflette l'attuale mancanza di redditività. Questo dato è ulteriormente supportato da un altro suggerimento di InvestingPro, che indica che gli analisti non si aspettano che la società sia redditizia quest'anno.
Inoltre, il prezzo delle azioni di Scilex ha subito cali significativi, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del -86,55% secondo gli ultimi dati, suggerendo che la fiducia degli investitori potrebbe vacillare.
È importante che i potenziali investitori considerino questi fattori nel contesto dei piani strategici della società per il capitale raccolto attraverso l'offerta. Per chi desidera un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti, tra cui altri 12 consigli di InvestingPro per Scilex, che possono fornire una comprensione più approfondita della posizione finanziaria e del potenziale di mercato della società. Gli abbonati possono utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, migliorando la loro ricerca di investimenti con informazioni preziose.
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