Martedì scorso, Stifel ha modificato l'outlook sulle azioni di Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX), riducendo l'obiettivo di prezzo a 32 dollari dai precedenti 34 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. La decisione arriva dopo l'aggiornamento del primo trimestre dell'azienda per l'anno 2024.
Gli analisti di Stifel hanno espresso continua fiducia in Pliant Therapeutics, basando la loro posizione positiva sulla performance di Bexotegrast, un farmaco in fase di sviluppo per la fibrosi polmonare idiopatica (IPF), considerato un mercato redditizio con una soglia clinica relativamente bassa.
L'analista ha osservato che Bexotegrast ha dimostrato di essere un trattamento efficace con un profilo di tollerabilità favorevole, come indicato dai risultati degli studi di Fase 2a divulgati nel 2022 e 2023.
Tuttavia, l'analista ha sottolineato che l'aumento della concorrenza e l'allungamento dei tempi di sviluppo hanno recentemente influito sull'andamento del titolo, tra le incertezze relative al potenziale della PSC (colangite sclerosante primaria) come seconda indicazione per il farmaco.
La recente decisione dell'azienda di tornare a un disegno di studio adattativo di Fase 2b/3 per Bexotegrast nell'IPF potrebbe potenzialmente accelerare l'iter per la presentazione della domanda di autorizzazione. Tuttavia, a causa dell'ampiezza dello studio, l'arruolamento completo non è previsto prima del primo trimestre del 2025.
Di conseguenza, i dati dello studio potrebbero non essere disponibili prima del 2026. L'analista ha inoltre sottolineato che non è ancora chiaro se la FDA sia pienamente d'accordo con il nuovo disegno dello studio.
In prospettiva, entro il 2024, Pliant Therapeutics dovrebbe fornire ulteriori aggiornamenti su Bexotegrast, tra cui i dati a 24 settimane di uno studio PSC e i risultati di uno studio PET sull'IPF. L'analista di Stifel prevede che questi aggiornamenti offriranno probabilmente informazioni incrementali sullo sviluppo del farmaco e sul suo potenziale impatto sul mercato.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Pliant Therapeutics (NASDAQ:PLRX) naviga nel panorama dello sviluppo clinico, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'istantanea della salute finanziaria e della performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 831,8 milioni di dollari, PLRX è un'azienda che detiene più liquidità che debiti, il che suggerisce un solido bilancio. Questa posizione finanziaria è supportata dal fatto che le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, fornendo una riserva per finanziare le operazioni in corso e la ricerca.
Nonostante le sfide affrontate nel settore competitivo dei trattamenti per la fibrosi polmonare idiopatica, PLRX ha registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 16,67%, a testimonianza dell'ottimismo degli investitori nel breve termine. Tuttavia, è importante notare che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e che il titolo viene scambiato a un multiplo di valutazione dei ricavi elevato, con un rapporto prezzo/valore contabile di 1,76 negli ultimi dodici mesi, fino al quarto trimestre del 2023. Ciò potrebbe indicare una valutazione di mercato superiore rispetto al valore contabile dell'azienda.
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