Martedì scorso, Stifel ha modificato le prospettive finanziarie di Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL), riducendo l'obiettivo di prezzo a 32 dollari dai precedenti 36 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. Questo aggiustamento arriva mentre Zentalis continua a progredire con i suoi studi clinici chiave.
L'aggiornamento del primo trimestre 2024 (1Q24) di Zentalis, che non prevedeva una conference call, ha riaffermato la tempistica dell'azienda per la consegna dei risultati top-line dello studio cardine PROC di monoterapia con azenosertib, noto come DENALI, previsti per la prima metà del 2025 (1H25). L'importanza della probabilità di successo (PoS) di DENALI sarà influenzata dagli aggiornamenti dei dati di fase 1 previsti nella seconda metà del 2024 (2H24). Questi aggiornamenti dovrebbero ampliare la dimensione del campione di pazienti per la dose ottimizzata di 400 mg 5:2, attualmente pari a 13 partecipanti.
I dati attesi includeranno altri pazienti PROC dello studio di monoterapia di fase 1b, segnalato l'ultima volta nel giugno 2023, e una nuova coorte di monoterapia dello studio MAMMOTH, che ha come obiettivo il PROC resistente a PARPi. Lo studio MAMMOTH è particolarmente degno di nota perché richiede campioni di tessuto fresco, consentendo l'analisi del biomarcatore dello stato della ciclina E1. Questa analisi è fondamentale per la categorizzazione delle coorti di pazienti all'interno dello studio DENALI.
L'azienda ha sottolineato il potenziale di azenosertib di Zentalis nel raggiungere un tasso di risposta obiettiva (ORR) superiore al 30% e una sopravvivenza mediana libera da progressione (mPFS) di oltre sei mesi nella popolazione positiva a Cyclin E1 nello studio DENALI. Stifel ha fatto un paragone con Elahere di AbbVie, che è stato approvato per l'FRα+ PROC e sta generando circa 450 milioni di dollari all'anno, nonostante si rivolga a una popolazione di biomarcatori di dimensioni pari alla metà del gruppo Cyclin E1 positivo.
Ciononostante, l'attuale enterprise value (EV) di Zentalis, pari a circa 350 milioni di dollari, sembra sottovalutare le prospettive di approvazione accelerata di azenosertib nello studio DENALI.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) avanza nei suoi studi clinici, è importante considerare varie metriche finanziarie e le intuizioni degli esperti che possono influenzare la performance del titolo della società. Secondo gli ultimi dati di InvestingPro, Zentalis ha una capitalizzazione di mercato di circa 874,17 milioni di dollari e ha registrato una significativa volatilità del prezzo delle azioni, con un rendimento totale del prezzo a un mese che ha mostrato un forte calo del -22,28%. Questo potrebbe riflettere la reazione del mercato agli sviluppi in corso e ai rischi associati agli studi clinici.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che Zentalis sta bruciando rapidamente la liquidità e soffre di margini di profitto lordi deboli, che sono considerazioni cruciali per gli investitori. Inoltre, il titolo dell'azienda è andato male nell'ultimo mese e gli analisti non prevedono una redditività per quest'anno. L'aspetto positivo è che Zentalis ha più liquidità che debiti in bilancio e dispone di attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, garantendo una certa stabilità finanziaria nell'incertezza dei risultati degli studi clinici.
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