STEINHAUSEN, Svizzera - Transocean Ltd . (NYSE:RIG), importante società di perforazione offshore, ha avviato un'offerta privata di titoli senior per un valore di 1,5 miliardi di dollari. (NYSE:RIG), importante società di perforazione offshore, ha avviato un'offerta privata di titoli senior per un valore di 1,5 miliardi di dollari, ha reso noto oggi la società. L'offerta comprende titoli obbligazionari senior con scadenza 2029 e 2031, destinati ad acquirenti idonei ai sensi della Rule 144A/Regulation S.
Le obbligazioni saranno garantite da Transocean Ltd. e da alcune società controllate, e la garanzia sarà senior e non garantita. I tempi e i termini delle obbligazioni dipendono dalle condizioni di mercato e da altri fattori.
Una parte dei proventi netti dell'offerta finanzierà l'offerta di acquisto in contanti di tutte le obbligazioni garantite senior dell'11,50% con scadenza 2027 e delle obbligazioni senior del 7,25% con scadenza 2025, compresi i relativi premi e spese. I proventi rimanenti sono destinati al rimborso di altre obbligazioni garantite prioritarie.
In concomitanza con l'offerta di titoli e le offerte di acquisto, Transocean ha emesso un avviso condizionato per il riscatto di tutte le obbligazioni garantite prioritarie 2025 rimanenti dopo le offerte di acquisto. Il rimborso, condizionato al completamento dell'offerta, è previsto per il 23 aprile 2024 e sarà al valore nominale più gli interessi maturati.
Le note non sono registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione. Allo stesso modo, le note non sono state e non saranno offerte pubblicamente in Svizzera ai sensi della legge svizzera sui servizi finanziari, né saranno ammesse alla negoziazione su alcuna sede di negoziazione svizzera.
Transocean è specializzata in servizi di perforazione offshore a contratto, in particolare nei settori delle acque ultra-profonde e degli ambienti difficili. La società possiede o ha partecipazioni in una flotta di 36 unità mobili di perforazione offshore e sta costruendo un'ulteriore nave da perforazione per acque ultra-profonde.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Transocean Ltd.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Transocean Ltd. (NYSE:RIG) si avventura in un'importante offerta privata di titoli senior, gli investitori e i potenziali interessati potrebbero trovare particolarmente rilevanti i seguenti approfondimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 5,32 miliardi di dollari, la società sta navigando in acque finanziarie difficili, come dimostra il suo rapporto P/E negativo di -7,21 per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Questo dato sottolinea che l'azienda non è stata redditizia nell'ultimo anno, una situazione che è stata confermata dagli analisti che non si aspettano che l'azienda sia redditizia quest'anno.
Una nota più positiva è che Transocean ha registrato forti rendimenti nell'ultimo mese e negli ultimi tre mesi, con rendimenti totali del 20,63% e del 17,17% rispettivamente. Ciò suggerisce una recente tendenza al rialzo della fiducia degli investitori che potrebbe essere legata a mosse strategiche come l'attuale offerta di titoli. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, indicando un grado di liquidità che potrebbe fornire una certa flessibilità finanziaria nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro per Transocean rivelano che il titolo ha registrato una certa volatilità e attualmente si trova in territorio di ipercomprato secondo l'indicatore RSI. Ciò potrebbe suggerire un potenziale ripiegamento nel prossimo futuro, un'informazione fondamentale per gli investitori che intendono capitalizzare i recenti guadagni della società. Inoltre, tre analisti hanno rivisto al ribasso le stime sugli utili per il prossimo periodo, segnalando cautela per chi guarda al potenziale di guadagno futuro della società.
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